2021年9月24日，中金公司作为牵头主承销商、簿记管理人，成功协助中国工商银行股份有限公司2021年绿色金融债券（第一期）（以下简称“本期债券”）在全国银行间债券市场簿记发行。本期债券发行规模为100亿元，主体及债项评级均为AAA，票面利率2.80%，创今年境内商业银行金融债券最低票面利率，获得十分热烈的市场反响。

本期债券是境内绿色债券市场重要标杆项目

本期债券是我国“碳达峰、碳中和”目标提出以来，国有大行首次发行境内绿色金融债券，也是首单适用《绿色债券支持项目目录（2021年版）》的国有大行绿色金融债券，充分反映了境内绿色债券市场进一步与国际接轨的实践，具有里程碑式意义。

此外，本期项目不仅符合境内绿色债券标准，获绿色评估机构联合赤道认证，同时在发行前认证环节全面对标国际通行的《绿色债券原则》（GBP）和《气候债券标准3.0》（CBS 3.0），是首次引入气候债券倡议组织（CBI）认证的国有大行境内绿色金融债券，提高了本期债券的国际市场认可度和参与度，反映了境内绿色债券市场进一步与国际接轨的实践，对未来境内金融机构开展绿色债务融资具有十分积极的示范效应。

本期债券发行取得空前成功

自我国“碳达峰、碳中和”目标提出以来，银行业持续加大对绿色金融的支持力度。今年5月，人民银行发布《银行业金融机构绿色金融评价方案》，进一步明确纳入考核范围的绿色金融业务包括绿色贷款和绿色债券。境内大型商业银行发行的绿色金融债券具有主体资质好、发行规模大、兼具流动性和收益性等特点，属于受到市场追捧的优质绿色投资标的。

在空前的政策支持力度下，本期发行市场反响热烈，各类型投资者均踊跃参与。最终，本期债券全场认购倍数高达2.83倍，3年期品种票面利率为2.80%，体现了市场对发行人资质和本期债项的高度认可，并反映了当前境内绿色信用品种火爆的市场需求。

本期债券充分体现工商银行在绿色金融领域的领先地位
工商银行于2007年首倡“绿色信贷”发展理念，并率先建立了建立较为完善的绿色业务政策体系。近年来，工商银行将加强绿色金融建设作为长期坚持的重要战略，并将建设国际领先的绿色银行、成为具有良好国际声誉的绿色银行作为绿色金融业务的战略目标，切实助力我国节能减排和绿色低碳转型。截至2021年6月末，工商银行投向节能环保、清洁生产、清洁能源、生态环境、基础设施绿色升级、绿色服务等绿色产业的贷款余额为21,544.58亿元，绿色贷款规模同业领先。本期债券的成功发行体现出工商银行作为境内绿色金融的先行者和引领者，在“碳达峰、碳中和”新征程背景下，践行助力建设美丽中国的使命与担当。

中金公司作为“植根中国，融通世界”的领先投行，长期致力于为工商银行提供全方位的金融服务，曾于2006年协助工商银行在上海、香港两地实现同步上市，并曾协助完成次级债、可转债、信贷资产证券化、不良资产证券化、优先股、二级债、永续债等多个项目，合作互信基础深厚。作为本期债券的牵头主承销商、簿记管理人，中金公司在方案设计、资产筛选、制度建设、监管报批、贴标认证与销售发行等环节全程为客户提供专业投行服务，助力实现圆满发行效果。本期发行成功进一步深化了工商银行与中金公司多年来的全面战略合作关系，并巩固了中金公司在绿色债务融资领域的业务领先地位。