近日，新疆天山水泥股份有限公司（简称“天山股份” 或“上市公司”，000877.SZ）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关标的资产已完成交割。作为上市公司的独立财务顾问，中金公司全面牵头交易整体执行，推动千亿资产重组成功落地，助力打造全球水泥行业龙头上市公司。

本次交易是中国建材深化供给侧结构改革，推动水泥业务深度整合的重大举措，旨在解决同业竞争，完成两材重组三步走战略的收官之战。本次交易是迄今为止A股市场交易规模最大的发行股份购买资产交易，建材行业最大的上市公司并购重组交易，打造了全球水泥产能最大的上市公司。

天山股份于1999年上市，主营业务涉及水泥、熟料、商品混凝土的生产及销售，经营区域集中在新疆和江苏地区。上市公司控股股东为中国建材股份有限公司（简称“中国建材”，3323.HK），实际控制人为中国建材集团有限公司，最终实际控制人均为国务院国资委。

本次重组中，上市公司及标的公司均为中国建材的控股企业，主营业务涉及水泥、熟料、商品混凝土的生产及销售。本次重组完成后，中国建材下属水泥业务板块得以进行深度整合，通过推动产业集聚、化解过剩产能和转型升级，强化水泥业务的核心竞争力和持续发展能力。上市公司业务规模将显著扩大，水泥产能提升至4亿吨以上、水泥熟料产能提升至3亿吨以上，商品混凝土产能提升至4亿立方米左右，成为我国水泥行业的龙头上市公司，实现全国性业务布局，主营业务及核心竞争优势进一步凸显。

中金公司长期为中国建材及其控股企业提供资本运作服务，协助完成了两材集团合并、中国建材换股吸收合并中材股份等重大交易。本次重组是中金公司服务大型央企集团控股企业的又一里程碑式的品牌交易，巩固了中金公司与中国建材之间深入互信的长期战略合作关系。

本次重组中，中金公司全面牵头交易整体执行，周密制定针对性的尽调方案，准确把控项目进展，保障交易的顺利实施。中金公司全面牵头A股、港股两地市场多个监管机构的沟通、申报和审核意见回复工作，攻克了多项无市场先例的技术难点，精准把握审核要点，充分体现了专业的技术水平和境内外一体化服务的强大优势。

本次重组影响广泛，公告以来备受资本市场关注，中金公司全面牵头股东沟通及路演推介等境内外多项工作，基于项目特点及公司股东结构详细制定沟通计划，有效提升了资本市场对于本次重组的信心，推动本次交易顺利通过股东大会。