2021年9月28日，成都兴城投资集团有限公司（以下简称“兴城集团”或“公司”）在香港联交所15亿美元中期票据计划项下成功提取发行3亿美元境外绿色高级债券，期限5年，票面利率2.375%。中金公司在本次发行中担任独家全球协调人及独家绿色顾问。

本项目是中国西部地区首单获得国际权威机构绿色认证的境外债券发行，再创中西部国有企业同期限境外美元债券历史新低。

成都兴城投资集团

成都兴城投资集团有限公司主营金融、建筑产业、城市开发、医疗健康、文体旅游、乡村振兴六大产业板块，是成都市重要的“国有资本投资运营公司”和“国际化城市综合开发运营商”。公司2020年位居中国企业500强第308位，经营表现优秀，且拥有雄厚的开发实力、丰富的建设经验与强劲的投融资管理能力，在成渝双城经济圈的发展战略中占据着不可或缺的重要地位。

创新品种、精准谋划，彰显绿色生态价值

在全球携手实现“碳中和”的背景下，中金公司协助公司深入了解境外绿色可持续发展债券认证规则，梳理适用项目并协助搭建了兴城集团的首个绿色金融框架，帮助公司全方位地展现其对成都市发展清洁交通体系、减缓气候变化与促进污染防治方面做出的积极贡献，并取得了香港品质保证局颁布的发行前绿色认证。公司将持续响应绿色可持续发展需求，以生态优先、绿色发展理念、聚焦生态环境和资源，发展清洁交通。为实现可持续发展、高质量发展和“双碳”目标的达成做出更大的贡献。

精准引导，票面利率刷新发行记录

本次发行是兴城集团中期票据计划项下的第二次提取发行，中金公司协助公司判定发行窗口，成功抓住十一黄金周之前的短暂平稳窗口，以2.75%的初始价格指引推出交易，账簿峰值逾17亿美元，达到近6倍覆盖。在强劲订单的支持下，最终定价在2.375%水平，较初始价格指引收紧37.5基点，反映出投资者对公司信用资质的高度认可，再创中西部国有企业同期限境外美元债券历史新低。

中金公司凭借专业的项目执行能力、积极稳妥的销售策略和对市场的精准把握，助力公司实现了超预期的发行成果，并为公司将生态价值转化为经济价值做出积极探索，进一步巩固了中金公司在境外债券市场的领先地位。