2021年9月30日，越秀企业（集团）有限公司（“越秀集团”）完成以协议安排私有化创兴银行有限公司（“创兴银行”或“公司”，1111.HK）的交易。本次交易中，中金公司担任联席财务顾问。

本次交易是近十年来首单中资公司私有化港股上市银行标杆性项目。

创兴银行：创兴银行，前称廖创兴银行，是一间在香港家喻户晓的银行，于1948年在香港成立，1994年在香港联合交易所上市，2014年成为越秀集团成员，目前业务包括企业银行、个人银行、金融市场业务及投资、保险业务等。创兴银行致力为香港及内地的企业客户提供全面的银行产品及专业服务，包括贷款、贸易融资、现金管理、跨境业务需求及金融市场的理财方案等。其现时在香港设有超过30家分行，在广州、深圳、上海、汕头及澳门设有分行。

创兴银行目前正处于成长期及机遇期，计划在中国内地发展业务，以提升其作为全国性银行的地位，预计未来数年需要庞大的股本资金为扩张提供资本。然而在现时市场情况下，创兴银行难以在市场上筹集新股本资金。本次交易是创兴银行应对当前资本市场环境、坚持高质量发展的重要战略举措，不仅有利于国有资产保值和管理，也将帮助创兴银行在解决资金注入束缚后，拥抱更广阔的发展前景。

中金公司担任本次私有化项目联席财务顾问，结合行业发展趋势、公司竞争优势、可比交易、可比公司估值、股东收益回报预估等情况，在私有化结构设计及价格拟定上最大限度平衡创兴银行及其股东利益，为后续交易的股东沟通及监管审核奠定了良好的基础。在波动的市场环境下，中金公司顺利推动股东沟通、股东大会、法院会议安排、资金交割等各项执行工作，确保项目按照时间表推进。凭借对市场动态、行业趋势和企业发展痛点的深刻理解，中金公司牵头完成股东沟通工作，赢得各方对交易的理解和支持，为本次交易顺利通过股东大会和法院会议奠定坚实基础。最终股东大会通过率达99.91%，高票通过本次私有化决议。

本次交易是中金公司在越秀地产及越秀房托美元债和越秀服务香港IPO项目之后，服务越秀集团的又一里程碑项目，也是中金公司服务大红筹客户的标杆项目，将进一步深化中金公司与越秀集团的长期战略合作关系和中金在港股私有化方面的领先地位。作为“植根中国，融通世界”的中国领先投资银行，中金公司凭借丰富的资本市场经验和境内外业务的无缝对接，一直致力于为客户提供高质量金融增值服务，协助客户实现其战略发展目标。