近期，北京首都创业集团有限公司（“首创集团”）全资子公司北京首创城市发展集团有限公司（“首创城市发展集团” 、“公司” ）完成以吸收合并方式私有化首创置业股份有限公司（“首创置业”）的交易。本次交易中，中金公司担任吸并方财务顾问。

本次交易是第一单国有H股房地产上市公司私有化交易，也是近十年来完成的第一单北京市市属国有企业私有化交易。

首创集团
首创集团是北京市国资委所属的特大型国有集团公司。自1995年组建以来，已经构建环保产业、房地产、基础设施和金融服务四大核心主业，文创产业影响力初步形成。拥有资本运作、产业协同、创新研发、国际合作等竞争优势，立足北京，布局全国，进军海外，享有响亮的品牌知名度、美誉度和社会影响力，连续多年跻身全国500强。

首创置业
首创置业于2003年6月19日在香港联交所上市，构建了住宅开发、奥特莱斯综合体、城市核心综合体、土地一级开发四大核心业务线以及高科技产业地产、文创产业、长租业务三大创新板块，拥有强大的国资背景和产业协同、广泛的国际合作、创新型资本运作、精细化运营管理等竞争优势，业务区域辐射全国30余大中型城市。

通过本次交易，首创置业成为首创集团全资子公司，并升级为全新的首创城市发展集团，有助于获得母公司信用传导和资金支持，提高管理灵活性，在国内房地产监管政策持续收紧、行业逐步迈入存量时代的趋势下，提升公司应对监管和行业挑战的能力，并实现未来业务的长期可持续发展。

中金公司作为吸并方财务顾问，协助公司全面论证私有化方案，在交易结构、监管沟通、资金安排等多方面为公司保驾护航。凭借丰富的国企项目执行经验，中金协助公司完成境内外监管审批，并通过精准定价和有针对性的股东沟通帮助本次交易获得股东大会高票通过。

本项目是继首创置业2020年1月H股+内资股供股交易后的中金公司长期服务首创集团的又一里程碑项目，将进一步深化双方战略合作关系及中金公司在港股私有化方面的领先市场地位。

作为以“植根中国，融通世界”为使命的中国领先投资银行，中金凭借丰富的资本市场经验和境内外业务的无缝对接，一直致力于为客户提供高质量金融增值服务，协助客户实现其战略发展目标。