10月19日，财政部成功定价发行40亿美元主权债券。本次发行共分为4个期限品种，其中3年期10亿美元，发行收益率0.772%；5年期15亿美元，发行收益率1.275%；10年期10亿美元，发行收益率1.860%；30年期5亿美元，发行收益率2.605%。本次主权债券随后将在香港联交所及伦敦证券交易所上市，中金公司担任本次发行的联席主承销商和簿记管理人。

本次发行是中国政府继2020年首次采用Reg S和144A双规则后，再次以双规则面向全球机构投资者发行。本次发行在“十四五”开局之年向国际金融市场提供了展示中国经济发展成果的窗口，进一步巩固了美元主权债券的常态化发行机制，完善了中国离岸美元债券定价机制，为中资企业在国际市场融资提供了重要的定价参考。同时，本次主权债券发行为全球投资者分享中国经济发展的成果、布局中国优质金融资产提供了更多选择，体现了中国金融市场高水平双向开放正稳步推进，对进一步促进国内国际双循环的发展格局具有重要且深远的意义。

本次主权债券受到国际投资者热烈追捧。簿记定价当日，本次主权债券以3年期T+35个基点区间、5年期T+45个基点区间、10年期T+55个基点区间、30年期T+85个基点区间推出交易，吸引诸多高质量的国际投资机构踊跃认购，最终认购规模超过240亿美元，实现6倍超额认购倍数。在强劲的订单簿基础上，最终定价时各年期分别显著收窄至T+6个基点、T+12个基点、T+23个基点及T+53个基点，所有期限均创下中国美元主权债券定价息差新低，其中3年期首次实现个位数发行利差，发行收益率逼近同期限美国国债。本次发行投资者类型丰富且区域分布广泛，来自世界各地的央行、主权基金、保险公司、商业银行、基金公司、资管公司等投资踊跃，反映了国际投资者对中国主权信用水平的高度认可。

中金公司作为唯一一家中资投行，全程参与本次具有里程碑意义的交易。这是中金公司继2017年协助财政部时隔13年重启美元国债发行以来，连续五年第七次作为主承销商及簿记管理人参与外币主权债券发行。

成立二十余年来，中金公司始终致力于打造中国的国际一流投行。秉持“以人为本，以国为怀”、“植根中国，融通世界”的理念，中金公司将凭借丰富的资本市场经验，继续为中国经济和金融市场的可持续发展提供全方位的金融服务。