红星美凯龙家居集团股份有限公司（601828.SH，1528.HK；以下简称“美凯龙”、“公司”）已于近期完成37.01亿元非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行”或“本项目”），中金公司在本项目中担任独家保荐机构和牵头主承销商。

关于美凯龙：美凯龙成立于2007年6月，是中国领先的家居装饰及家具商场运营商和泛家居业务平台服务商，其业务覆盖全国30个省份，224个城市，且2020年以17.1%的市场份额位列行业第一，是国内经营面积最大、商场数量最多以及地域覆盖面最广阔的家居装饰及家具商场运营商。2019年，公司引入战略投资者阿里巴巴，双方在大数据应用、商场数字化升级和线上线下一体化营销等方面取得了多个阶段性成果。“轻资产重运营”战略模式下，公司率先探索新零售模式，与阿里合作开展天猫家装同城站，并通过“同城站+卖场数字化”模式深化线上线下一体化，是行业新零售转型的领跑者。

城镇化持续推进和居民消费升级趋势背景下，存量房消费红利与新房销售红利使行业需求持续增长，市场持续扩容；互联网、大数据等技术的发展与运用则带动了行业新零售模式发展。行业新零售趋势下，在转型上取得领先的龙头企业可在吸引品牌方面获得先发优势，而优质家居品牌的入驻可提升消费者信任度、提高消费复购率，从而吸引更多品牌不断向美凯龙等优势家居商场品牌集中，强者愈强，“马太效应”愈加凸显。

作为家居装饰及家具行业的龙头企业，美凯龙本次非公开发行的募集资金将主要运用于新零售业务转型升级及家居商场布局拓展，进一步巩固公司在行业内的龙头地位，帮助公司把握行业增长红利，实现战略转型与发展。

中金公司作为本项目的独家保荐机构和牵头主承销商，凭借丰富的再融资经验，从审核推进、发行窗口把握、投资者沟通、销售工作协调等多方面为客户提供高质量的投资银行服务，为本项目成功发行保驾护航。

未来，中金公司将秉持“植根中国，融通世界”的理念，凭借丰富的资本市场经验、境内外业务平台的无缝对接，持续为企业提供量身定制的最优资本市场解决方案，助力企业长期战略发展。