2021年10月29日，振东健康产业集团（“振东集团”或“公司”）正式完成对朗迪钙100%股权的出售，买方为方源资本，交易股权估值58亿元。中金公司担任卖方独家财务顾问。

振东集团&方源资本：振东集团前身是创立于1993年的振东实业集团有限公司，在“中西制药、保健食品、家护用品、文化旅游、农业科技开发”等大健康领域聚焦发展，拥有32家子公司，6000余名员工。方源资本是一家亚洲领先的私募股权投资机构。方源资本专注于对行业领军企业的长期投资，并与管理团队密切合作，为被投企业在战略、运营、财务和资本市场等方面提供帮助，推动企业成长，创造卓越价值。方源资本已在亚洲、欧洲和美国完成了一系列成功的标志性投资，重点投资领域包括消费、媒体和技术、医疗健康、工业和物流、企业与金融服务。本次交易也是方源资本在大健康领域的又一重要布局，方源将与朗迪的团队共同造就一家更伟大的膳食营养龙头企业，帮助中国社会、中国消费者和生态体系中的合作伙伴，满足健康需求，实现个人和企业的成功。

本次交易是卖方振东集团进一步优化发展战略、提升增长潜力之举，有利于加强资源投入，聚焦品种优势与营销优势，迎接发展新机遇。考虑到振东集团未来在中药、化学药及创新药物领域的资金投入需求和降低负债等因素，出售朗迪钙能够回笼资金，维护公司及各方股东利益，聚焦优势领域，增强可持续发展能力。

作为卖方独家财务顾问，中金公司凭借资本市场和卖方项目的丰富经验，以及对健康产业和钙制剂行业的深入理解，为中国钙制剂市场龙头朗迪钙制定了最优出售流程。中金公司在振东集团战略梳理的关键节点充分挖掘公司需求，并在协助企业稳定经营、做好上市公司信息保密的情况下，协助其打磨投资亮点。中金公司发挥在投资者覆盖深度及广度上的优势，高效协助振东集团获得境内外多家知名投资机构和跨国企业的投资意向，并为客户筛选出优质投资者。交易推进过程中，中金公司全面调动境内外资源，积极促成交易各方高效沟通、稳步推进。中金公司的并购能力赢得交易各方瞩目，助力振东集团、朗迪钙、方源资本实现多方共赢。

中金公司将继续凭借丰富的资本市场经验、全球化的平台、境内外多市场的全面认知和对行业的深度理解，为客户提供一流的金融服务，助力企业持续发展。