阿尔特汽车技术股份有限公司（股票代码：300825.SZ，简称“阿尔特”或“公司”），向特定对象发行A股股票项目已经于2021年10月29日完成（简称“本次发行”或“本项目”），中金公司在本项目中担任独家保荐机构和主承销商。

作为国内首家A股上市的独立汽车设计公司，本次发行成功引入本田技研工投、摩根大通银行、财通基金、济南江山投资等境内外多家知名投资机构，提升了阿尔特在全球市场的知名度。本次发行也是继2020年，本田通过本田技研以37亿元参与宁德时代定增后，再次通过二级市场定增形式投资我国新能源汽车产业链企业。

阿尔特成立于2007年5月，是目前国内技术领先的独立汽车设计公司。公司服务于汽车生产企业，整车研发制造业务覆盖全产业链，可为客户提供包括商品企划、造型创意、工程可行性分析、结构设计、性能开发、同步工程、样车试制及管理、样车试验及管理等在内的全流程整车设计开发方案，开创了国内整车研发“交钥匙”服务和发动机/动力总成研发制造的先河。公司在全球汽车设计人才五大聚集城市（意大利都灵、美国洛杉矶、日本爱知、北京、上海）设有创意研发中心，具有世界级的造型创意能力。

本次发行的募集资金将用于先进性产业化研发、阿尔特成都新能源动力系统及零部件生产基地建设以及柳州菱特一期工程年产5万台V6 发动机技改项目。募投项目的实施将提升公司整体研发设计能力，增强企业核心竞争力，扩大公司产品的市场占有率，巩固公司在汽车设计行业的领先地位。本次发行高度契合国家和行业发展政策及方向，随着全球新能源汽车占比的逐步提升，公司的技术领先地位和先发优势将逐步凸显。

中金公司作为本次发行的独家保荐机构和主承销商，全方位调动各种资源，精准把握审核要点，充分挖掘投资亮点、投资故事，与投资者充分沟通公司价值，受到市场的充分认可，为最终的发行定价及成功引入多家高质量的境内外投资机构打下坚实基础。

凭借着丰富的项目执行经验、行业研究认知以及高质量综合服务能力，中金公司助力阿尔特进一步提升行业影响力和资本市场认可度。未来中金公司将继续秉持金融专业能力为客户提供高质量的资本市场服务，为客户实现长足发展做出贡献。