2021年11月5日，三叶草生物制药有限公司（“三叶草生物”或“公司”，股票代码：2197.HK）正式在香港联交所主板挂牌，完成首次公开发行。此次上市共募集资金约2.97亿美元（假设绿鞋全部行使后）。中金公司担任本次项目的联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

关于三叶草生物：三叶草生物成立于2007年，是一家处于临床试验阶段的全球性生物技术公司，致力于开发新型疫苗和生物疗法，以应对传染性疾病、癌症和自身免疫性疾病。公司是第一家获得流行病预防创新联盟（CEPI）资金及支持的中国公司，针对新冠疫苗项目获得其高达3.28亿美元的资助。应用Trimer-Tag™（蛋白质三聚体化）技术平台，公司搭建了包括疫苗和肿瘤候选产品在内的研发管线，并已成功研制了新冠疫苗SCB-2019（CpG 1018/铝佐剂），有望成为全球范围内通过COVAX机制（新冠肺炎疫苗实施计划）率先实现重组蛋白新冠疫苗商业化上市的企业之一。公司在SCB-2019疫苗的全球2/3期临床试验共入组了超过30,000名成年和老年受试者，该疫苗在预防任何毒株引起的重度和需住院治疗的新冠肺炎保护效力为100%，预防任何毒株引起的中度至重度新冠肺炎的保护效力为84%，其中对德尔塔变异株引起的新冠肺炎的保护效力为79%，预计首批新冠候选疫苗产品SCB-2019最快将于2021年年底以前启动上市。

三叶草生物的成功发行将有助于公司进一步提升研发实力和产能，通过技术革新为社会贡献更多可负担的医疗解决方案。在新冠病毒变异、疫情持续肆虐的背景下，三叶草生物本次上市将为抗击疫情、推进全球疫苗公平获取贡献中国力量，支持和帮助广大发展中国家获取疫苗，助力全球早日战胜疫情。

中金公司做为本项目的联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，牵头负责多项重要工作。中金公司医疗行业分析师协助公司深入挖掘投资亮点，在分析师预路演期间与全球投资机构充分交流，精准覆盖看好公司长期投资价值的投资机构，并协助三叶草生物向其传递了公司独特的投资价值、竞争优势及未来成长潜力，获得投资者的高度认可。最终在18A公司波动的市场环境下，中金公司成功帮助三叶草生物实现精准定价、顺利完成本次发行。

作为以“植根中国，融通世界”为使命的中国领先投资银行，中金公司将凭借丰富的资本市场经验和境内外业务的协作能力，持续为客户提供一流的全球资本市场，协助客户实现战略发展目标。