11月10日，安徽巨一科技股份有限公司（以下简称“巨一科技”或“公司”，股票代码：688162.SH）正式在上海证券交易所科创板上市。本次巨一科技IPO募集资金总金额为15.76亿元。中金公司在本项目中担任联席主承销商。

巨一科技

巨一科技是国内汽车等先进制造领域智能装备整体解决方案和新能源汽车核心部件的主流供应商，并致力于围绕汽车行业的智能化、电动化、网联化把公司打造成为业内具有国际竞争力的领军企业。公司产品主要包括智能装备整体解决方案和新能源汽车电驱动系统产品。

公司已与知名国际整车企业、合资整车企业、造车新势力、国内整车企业、外资汽车零部件企业、国内汽车零部件企业、动力电池生产企业等建立了良好的合作关系，获得了行业内主流客户的广泛认可。公司国际整车企业客户包括特斯拉、英国捷豹路虎等；合资整车企业客户包括上汽大众、广汽本田、东风本田、东风日产、奇瑞捷豹路虎等；造车新势力整车企业客户包括蔚来汽车、理想汽车等；国内整车企业客户包括中国一汽、东风汽车、长安汽车、吉利汽车、长城汽车、广汽集团、北汽集团、江淮汽车、奇瑞汽车等。

此次巨一科技登陆资本市场，有利于增强公司产品开发生产能力，增强研发实力，强化公司的核心技术优势，提升信息化水平，扩大公司业务规模。未来随着新能源汽车产业的进一步发展，产业链上下游需求强劲，叠加政策利好，行业红利将持续释放。巨一科技两大核心主业前景广阔，为未来业绩持续增长提供强劲动能。

在注册制背景下，市场对投行的价值发现能力和定价能力的要求日益增加，中金公司基于对行业趋势以及发行人业务价值的深度认知，协助巨一科技充分挖掘投资价值，并组织高质量路演推介。通过与战略投资人、其他机构投资人深入沟通，中金公司充分向投资人展示了巨一科技的独特价值及潜力，发挥了出色的资本市场定价能力和深度服务的优势。最终参与本次战略配售的6家市场化战略投资者（包括阿布达比投资局、蔚来汽车、上汽集团、南方工业以及中国保险投资基金等）全部为中金公司引进，有效地增强了市场信心，为后续顺利发行打下坚实的基础。中金公司本次牵头发行路演工作，获得了公司管理层和股东的高度认可，进一步巩固了双方未来的长期合作关系。通过服务巨一科技，中金公司亦为我国新能源乘用车行业的高质量发展做出了积极贡献。

未来，中金公司将秉持“植根中国，融通世界”的理念，以丰富的资本市场经验和专业的投行素养为基础，持续为客户提供一流的金融服务。