11月11日，安能物流集团有限公司（以下简称“安能物流”或“公司”，代码：9956.HK）正式在香港联交所主板完成上市，发行规模约1.43亿美元，绿鞋执行后发行规模约1.65亿美元（“本次发行”）。中金公司担任本次发行的联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人。

安能物流成功上市，成为香港资本市场零担快运第一股，中国第一家上市的纯零担快运公司。

安能物流：安能物流运营着中国零担市场领先的快运网络。公司开创了货运合作商平台模式，致力于为客户提供可覆盖全国的即时、综合、可靠的高质量零担服务，整体网络成为中国新商业体系的基础设施。2020年度，公司货运总量达1,020万吨。截至2021年4月30日，公司拥有7,000家货运合作商和22,400家货运代理商，货运服务可覆盖中国约96%的县城和乡镇，可触达超过360万个终端客户，遍及中国商业体系的众多领域。

在中国新商贸供应链经历巨大变革的背景下，零担行业已日益成为整个商业体系中重要的物流基础设施，是我国“新基建”的重要组成部分。安能物流本次发行，将进一步完善供应链体系、扩展终端客户群体和平台网络，强化基础设施、提升运营效率和科技创新水平，巩固现代化的物流网络，保持行业领先地位。

在此次IPO项目中，中金公司作为联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人，自Pre-IPO融资起即服务公司，全面协助公司完成资本运作。在项目执行过程中，中金公司协助安能物流解决重点难点问题，提供了全方位、一站式的综合服务。在本项目发行过程中，面对资本市场波动的情况，中金公司协调多轮市场推介工作，充分调动全球的销售网络，与近百家境内外投资者充分交流和路演，精准覆盖市场积极关注物流行业的战略及机构投资者，引入多家高质量投资者并高效转化簿记订单，助力公司顺利完成发行。

作为以“植根中国，融通世界”为使命的中国领先投资银行，中金公司凭借丰富的资本市场经验和境内外业务的协作能力，持续为客户提供一流的全球资本市场，协助客户实现战略发展目标。