顺丰控股股份有限公司（以下简称“顺丰控股”或“公司”，代码：002352.SZ）非公开发行A股股份成功完成发行，并将于11月19日正式在深圳证券交易所上市（以下简称“本项目”）。中金公司担任本项目的联席保荐机构和牵头主承销商。

本项目是迄今快递行业规模最大的A股股权融资项目、交通运输行业上市公司融资规模最大的A股非公发项目，同时也是2015年以来融资规模最大的纯市场化（无大股东认购）A股询价非公发项目，具有特殊的示范意义。本次发行中，中金公司牵头推动项目执行，协助公司充分挖掘投资亮点，并在最终发行配售阶段发挥关键作用，为本次发行的顺利完成做出了突出贡献。

关于顺丰控股：顺丰控股是国内领先的综合物流服务商，全球第四大快递公司。公司致力于成为独立第三方行业解决方案的数据科技服务公司，以领先的技术赋能客户，为客户提供涵盖多行业、多场景、智能化、一体化的智慧供应链解决方案。公司围绕物流生态圈，横向拓展多元业务领域，通过内生孵化+并购整合方式，快速延伸至快运、冷运、同城、供应链等领域，搭建了完整的一体化综合物流服务体系；同时纵深完善产品分层，向客户产业链上下游延伸，为客户提供贯穿采购、生产、流通、销售、售后的一体化供应链解决方案，满足不同细分市场需求，覆盖客户完整供应链条。

本次非公开发行的顺利实施将助力顺丰控股进一步扩张公司服务能力，提升中转及仓储整体处理能力，优化公司供应链一站式服务能力，提高运营效率，从而进一步提高公司市场竞争力。同时，本次发行将有助于顺丰控股进一步发挥其作为全国领先综合物流企业的竞争优势和科技实力，加快打造自主可控、安全高效的供应链，全面支撑研产供销服全环节，为“国内大循环为主体、国内国际双循环”的新发展格局添动力、添活力。

中金公司担任本次发行的联席保荐机构与牵头主承销商。项目执行阶段，中金公司配备了专业高效、多条业务线协同联动的服务团队，充分发挥自身优势，协助公司顺利通过监管审核。发行阶段，中金公司凭借对公司及物流行业的深入理解，协助顺丰控股充分挖掘投资亮点，全力推进市场推介工作，在发行配售中发挥关键作用，成功引入报价最高的投资者、最大单一投资者和唯一的大型产业投资者，优化公司股权结构，进一步提振投资者信心。

本次顺丰控股A股非公开发行项目的顺利完成，是快递物流行业股权融资的标杆性项目，充分体现了中金公司的市场地位与品牌影响力。顺丰控股是中金公司最重要的战略客户之一，本次成功增发是中金公司与顺丰控股合作的又一里程碑式项目，为今后与顺丰控股的长期全面合作打下了坚实基础。作为“根植中国、融通世界”的顶尖中国投资银行，中金公司将继续积极践行时代赋予的使命，为快递物流行业发展贡献力量。