12月2日，国内知名在线音乐平台云音乐股份有限公司（简称“云音乐”，9899.HK）于香港联交所主板成功挂牌上市。此次上市共募集资金4.2亿美元（绿鞋前）/4.8亿美元（假设绿鞋足额行使后）。中金公司担任本次项目的联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人。

网易云音乐：云音乐股份有限公司由网易公司 (纳斯达克：NTES；港交所：9999）于 2013 年推出，为中国领先的互动音乐串流媒体服务提供商。云音乐股份有限公司致力于提升用户体验，提供精准、个性化的推荐，促进用户互动，打造强大的社交社区。其专注于发现和推广新进音乐人，使云音乐股份有限公司成为中国音乐爱好者探索新音乐和原创音乐的首选目的地。根据灼识咨询报告所进行的调查，该平台已被公认为中国1990年或以后出生人群中最受欢迎的在线音乐平台 。

网易云音乐的高用户黏性的音乐社区独树一帜，其社区价值备受关注。本次发行为资本市场贡献了具有差异性的标的，也将促进我国内容及社区平台的稳健发展。

中金公司作为本次发行的联席保荐人，高效高质量地协调完成各项工作，协助公司提炼投资故事与亮点、进一步明确差异化定位，精准把握市场推介中的核心关注问题，牵头财务预测估值及行业分析师沟通等重要工作，受到公司及市场投资者认可。

 中金公司充分发挥平台优势，为本次发行引入优质投资者和国际、中资长线订单。凭借大幅领先的独单及总订单销售贡献，中金公司最终协助云音乐实现了良好的股东结构以及理想定价。

本次合作是中金公司服务网易集团三年期间，自有道美股上市、网易集团二次香港上市、有道美股增发后，第四个成功完成的项目，是中金公司与网易集团及网易云音乐合作的又一里程碑，深化了长期合作。作为以“植根中国，融通世界”为使命的中国领先投资银行，中金公司一直致力于为客户提供高质量金融增值服务。凭借丰富的资本市场经验、境内外业务平台的无缝对接，中金公司将持续为客户提供一流的金融服务，为企业引入全球优质投资者、登陆国际资本市场、推动全球化商业发展做出贡献。