2021年12月，科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“科沃斯”或“公司”，代码：603486）公开发行A股可转换公司债券项目已成功完成，发行规模10.4亿元人民币。中金公司担任本项目的独家保荐机构和独家主承销商。

本项目是扫地机器人行业第一单A股再融资项目，也是中金公司2018年保荐科沃斯IPO以来再度协助公司完成资本运作。本次发行在原股东低比例认购的情况下仍实现了同期相对高的认购倍数，网上申购需求约10.4万亿，中签率0.0087%。

科沃斯：科沃斯成立于1998年，公司始终致力于技术研发和品类创新，通过前瞻性的技术布局和敢为人先的市场探索，打造源自中国、面向全球的消费科技品牌。经过20余年的发展，公司已成为全球家用服务机器人和智能生活电器行业的引领者，旗下科沃斯品牌服务机器人及添可品牌智能生活电器产品在国内外市场均取得不俗的消费者口碑和业绩表现，成功构建了科沃斯加添可双轮驱动的业务模式。
2021年上半年，公司收入达53.6亿元人民币，归属于上市公司股东的净利润8.5亿元人民币；同期，科沃斯品牌扫地机器人在中国市场零售份额为46.1%，继续保持市场领先优势，添可品牌智能生活电器业务收入同比大幅增长817%，其中洗地机产品在中国市场零售份额占比76.5%。

中国服务机器人及智能生活电器产业起步较晚但发展迅速，重要原因是始终受到国家产业政策的大力支持和引导。近年来，国家持续出台多项产业政策，大力支持服务机器人和智能生活电器行业的发展。例如2020年国家发改委、科技部等五部门联合发布《关于支持民营企业加快改革发展与转型升级的实施意见》，进一步明确指出实施机器人及智能装备推广计划以及助力企业开拓国际市场。在国家政策的引领下，本次发行预计将有助于进一步改善公司财务结构，是实施公司发展战略的重要举措，同时将有利于巩固公司在服务机器人和智能生活电器行业的领先市场地位，提升公司科技创新能力及核心竞争力，拓展具有广阔发展前景的业务领域。

中金公司凭借丰富的可转债项目执行经验，协助公司与地方发改委、商务部门进行多次高效沟通，为本次项目成功发行全面保驾护航。同时，凭借对科沃斯业务及细分行业的深刻理解，中金公司协助科沃斯梳理了消费科技行业发展格局及趋势、公司战略定位、财务现状以及未来投入方向之间的紧密结合点，取得了良好的发行效果。从科沃斯筹备上市、登陆A股，到实施股本再融资、发行可转债，中金公司一直致力于为公司的资本运作方案提供专业咨询。本次可转债的成功发行再次彰显了中金公司持续服务细分行业龙头的一流能力。

中金公司始终秉承“以人为本、以国为怀”的理念，本次助力科沃斯发行可转债，是中金公司深入落实党中央、国务院有关推动机器人产业创新积极发展、鼓励自有品牌加速成长的又一力证和又一个重要里程碑。中金公司将一如既往地为科沃斯等客户公司提供优质的资本市场服务，为消费科技行业的蓬勃发展持续贡献力量。