2021年12月15日，百济神州有限公司（“百济神州”或“公司”，688235.SH）正式在上交所科创板完成上市，绿鞋前，发行规模约人民币221.60亿元；如绿鞋全额执行，发行规模约人民币254.84亿元（“本次发行”）。中金公司担任本次百济神州科创板IPO项目的联席保荐人及联席主承销商。

百济神州成为全球首家实现中国、美国、香港三地上市的生物科技企业，本次发行也成为资本市场医药医疗行业最大新股发行IPO项目，这代表着中国源头创新、自主研发新药向高精尖的转变，对提升我国整体治疗水平、实现创新药研发本土化、创新技术自有化具有重要的意义。

百济神州是一家全方位一体化的全球性生物科技公司，在国内生物科技行业中拥有领先地位，创造了诸多行业先例。百济神州专注于研究、开发、生产以及商业化创新型药物，秉承“患者为先”的价值观，为全世界更多患者提供有效、可及且可负担的优质药品。成立11年以来，百济神州已内部推动了11款自主研发药物进入临床试验或商业化阶段，包括3款已获批上市的自主研发产品。其中百悦泽®即泽布替尼胶囊，是第一款获美国FDA批准上市、第一个获得FDA突破性疗法认定的本土自主研发的抗癌新药，实现了中国原研新药出海“零的突破”。公司也成功开发出国内首个获得附条件批准用于治疗尿路上皮癌的抗PD-1抗体药物百泽安®、国内首个获批用于治疗涵盖铂敏感及铂耐药复发卵巢癌患者的PARP抑制剂百汇泽®等创新产品。除上述三款核心产品外，公司还有超过三十款处于不同发展阶段的在研产品。

中金公司作为本项目的联席保荐人和联席主承销商，凭借丰富的红筹回A企业服务经验及境内外一体化优势，协助百济回归科创板上市。本项目也充分体现了中金公司的全方位资本市场服务能力和在医药医疗领域的专业优势，是中金公司对国内国际双循环战略的积极响应。

未来，中金公司将继续秉持“植根中国，融通世界”的理念，凭借丰富的资本市场经验、境内外业务平台的无缝对接，为企业引入全球优质投资者，为企业登陆国际资本市场、推动全球化商业发展做出贡献。