12月16日，中国知名的移动游戏开发商及发行商青瓷游戏有限公司（简称“青瓷游戏”，6633.HK）于香港联交所主板成功挂牌上市。此次上市共募集资金1.22亿美元（绿鞋前）/1.40亿美元（假设绿鞋足额行使后）。中金公司担任本次项目的联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人、结算代理人及后市稳定商。

青瓷游戏是中国休闲游戏（尤其是放置类游戏）及Rogue-like RPG的领军企业，已开发、发行并运营《最强蜗牛》、《提灯与地下城》、《不思议迷宫》等多款受欢迎的游戏。公司自研自发的爆款游戏《最强蜗牛》于2020年6月推出后首月流水超过人民币4亿元，2020年6月至12月的平均MAU达4.4百万人，并在2020年中国iOS游戏畅销榜上最高排名第二。根据弗若斯特沙利文的数据，按照休闲游戏及放置类游戏的流水计算，公司2020年在中国所有移动游戏公司中分别排名第三及第二。

在快速发展的移动游戏市场，休闲游戏与RPG是两大重要的游戏类型。青瓷游戏凭借体系化的研发能力、强大的发行、运营能力以及庞大、忠诚且活跃的粉丝社群，成为休闲游戏及Rogue-like RPG领域的佼佼者，其研运一体的运营模式与其高粉丝黏性的玩家社群在游戏公司中独树一帜。本次发行将有助于公司持续加大游戏研发投入、丰富游戏产品组合，进一步提升游戏发行、运营能力，强化公司在移动游戏市场的竞争优势。本次发行为2021年以来唯一一单游戏公司港股IPO，同时也是2020年以来中金公司牵头完成的第3单游戏公司港股IPO。

中金公司作为本次发行的联席保荐人，全程牵头项目的整体工作，及时把握项目关键节点，牵头协调各方中介发现和解决重难点问题，在行业监管趋严的背景下严守时间表，协助公司顺利高效地通过监管机构审核。中金公司全面牵头市场推介工作，充分调动全球销售网络，通过多轮非交易路演、分析师预路演和反向路演等形式向全球各类型投资者进行充分交流和预热，为后续簿记发行奠定良好基础。在港股及全球市场波动较大的不利环境下，中金公司积极帮助公司挖掘投资亮点、优化市场推介策略、精准把握发行窗口，成功助力公司完成发行定价。

作为以“植根中国，融通世界”为使命的中国领先投资银行，中金公司一直致力于为客户提供高质量金融增值服务。凭借丰富的资本市场经验、境内外业务平台的无缝对接，中金公司将持续为客户提供一流的金融服务，为企业引入全球优质投资者、登陆国际资本市场做出贡献。