保利协鑫能源控股有限公司（3800.HK，以下简称“保利协鑫能源”或“集团”、“公司”） 港股配售项目已于2021年12月22日完成，发行规模为50.71亿港元（折合约6.50亿美元），中金公司在此交易中担任独家配售代理。

本次发行是国家提出“碳中和”、 “碳达峰”目标以来，光伏行业最大规模的港股境外融资，2018年以来新能源行业最大规模港股配售，2019年以来5亿美金以上港股配售最低折扣项目，也是保利协鑫能源2009年以来规模最大的增发。

保利协鑫能源成立于2006年，2007年11月在香港上市，是一家全球领先的光伏新材料供应商。公司深耕光伏及硅材料行业多年，聚焦棒状硅、颗粒硅、半导体级多晶硅等硅料的研发、生产及销售，公司研发积累十余年的颗粒硅核心生产技术FBR流化床法在2020年获得重大技术突破并完成了行业里程碑式的万吨级产能扩产。FBR流化床技术较改良西门子法大幅降低能耗、显著降低成本、有效减少碳排放，是公司以科技铸造助推“双碳”目标实现的新引擎，具备国际领先的竞争优势。

截至2021年6月末，保利协鑫能源资产总额为709亿元；负债总额为431亿元；股东权益278亿元，其中归属于母公司股东权益为226亿元。2021年上半年，保利协鑫能源实现营业收入90亿元，归属于母公司净利润23亿元。

近年来，低碳发展已成为全球共识。中国、欧盟、日本、韩国、美国等主要国家都陆续确定了“碳中和”发展目标，能源结构转型已成为大势所趋。在这样的背景下，光伏行业正迎来发展新纪元。本次配售将帮助公司把握全球新能源产业发展机遇，扩大主营业务规模，增强核心竞争力；同时，优化资本结构，提升盈利能力，实现健康长远可持续发展。此外，本次交易也将进一步增强中国光伏产业的全球竞争力，并推动能源产业进一步向低碳减排转型，助力 “碳中和”、 “碳达峰”发展目标的实现。
本次交易中，中金公司发挥专业能力，精准把握市场窗口，高效完成定价，获得投资者追捧。中金公司凭借对市场窗口的感知，充分利用销售网络，在波动市场中快速、准确地圈定目标投资者并以2.4%的折扣实现隔夜定价。

中金凭借专业的服务、高效的执行能力和强大的承销实力，出色完成项目。未来，中金公司将秉持“植根中国，融通世界”的理念，凭借丰富的资本市场经验、无缝对接的境内外业务平台，持续为客户量身定制最优的资本市场解决方案，助力客户长期战略发展。