近日，中远海运发展股份有限公司（“中远海发”、“上市公司”或“公司”，代码：601866.SH/2866.HK）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目圆满完成，其中购买资产交易规模35.62亿元，募集配套资金交易规模14.64亿元。作为上市公司的独立财务顾问和联席主承销商，中金公司全面牵头交易整体执行，推动资产收购成功落地和募集配套资金顺利发行，助力上市公司实现业务整合与产业升级。

通过本次交易，中远海发成为全球第二大集装箱制造企业，达到年设计产能超百万的整体规模。

关于中远海发：中远海发成立于2004年3月，于2004年6月首次公开发行H股并在联交所上市，于2007年12月首次公开发行A股并在上交所上市。公司是全球最大航运企业中国远洋海运集团有限公司（以下简称“中远海运集团”或“集团”）旗下主要上市平台之一，其围绕综合物流产业主线，以集装箱制造、集装箱租赁、船舶租赁业务链为核心，以拓展航运物流供应链金融服务为辅助，以投资管理为支撑，实现产融投一体化发展。中远海发船舶租赁业务规模居于世界前列，集装箱租赁业务规模为世界第二，本次交易完成后集装箱制造业务产能将位居世界第二。

本次交易中，中远海运集团及中远海发基于对所处行业趋势的深刻判断以及业务发展的长期规划，精准把握时机、抓住行业机会，实现了对优质集装箱制造资产的收购并注入上市公司。本次交易是中远海运集团深化供给侧结构改革，深入贯彻制造强国战略，推动集装箱制造业务高质量发展的重大举措。本次交易将完善及优化公司集装箱制造业务的关键区域资源布局，丰富集装箱应用场景，进一步发挥规模效应和协同效应；同时，本次交易将极大增强公司在疫情局势下保障全球集装箱运输效率和安全的能力，助力公司更好地落实“六稳”“六保”工作。

中金公司长期服务于中远海运集团及其下属公司，提供全方位资本市场服务。基于对中远海运集团及其下属公司的深刻理解，中金公司根据其不同发展阶段的战略需求，近年来协助完成了包括集团重组等在内的多项重大交易。本次交易是中远海运集团下属公司近10年来的首个发行股份购买资产项目，亦是中远海发自A股上市以来的首个股本再融资项目。本次交易的执行过程中，中金公司全面统筹A股、港股两地市场多个监管机构的沟通、申报和审核意见回复，充分体现跨市场的专业水平以及一体化服务的强大优势，继续凭借专业高效的项目执行和团队协作能力赢得客户的高度认可。

未来，中金公司将秉持“以人为本，以国为怀”、“植根中国，融通世界”的理念，凭借丰富的资本市场经验，为企业量身定制最优的资本市场解决方案，为助力企业长期战略发展做出贡献。