近日，中电科声光电科技股份有限公司（简称“声光电科”或“上市公司”，600877.SH）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目圆满完成。中金公司在本次交易中担任上市公司的独立财务顾问及主承销商，独家参与方案设计，全面牵头项目执行，推动资产收购成功落地和募集配套资金顺利发行，助力中国电子科技集团有限公司（以下简称“中国电科”）下属硅基模拟半导体板块登陆资本市场，打造国产半导体芯片和方案优质提供商。

本次交易有助于声光电科打造半导体自主创新体系，增强科技领域核心竞争力，实现核心技术自主可控，推动上市公司高质量、可持续发展。

声光电科为中电科技集团重庆声光电有限公司控股的上市公司，实际控制人为中国电科。声光电科通过在2021年4月完成的重大资产置换及支付现金购买资产交易（中金公司担任独立财务顾问），置出上市公司原有资产，并置入西南设计45.39%的股权、芯亿达51.00%的股权以及瑞晶实业49.00%的控股股权（以下简称“前次置换交易”），上市公司主营业务由特种锂离子电池变更为硅基模拟半导体芯片及其应用产品的设计、研发、制造、测试、销售。

中国电科是我国军工电子主力军、网信事业国家队、国家战略科技力量，本次重组是中国电科响应国家半导体发展战略、服务支撑半导体领域高水平科技自立自强的有力举措。通过此次重大资产重组，实现上市公司产业结构的优化调整，进一步拓宽上市公司业务发展空间，有效改善公司资产质量、提高现代企业治理水平、提升企业活力和经营效率，推动上市公司更好落实中国电科“三大定位”、“四大板块”发展战略，实现上市公司高质量、可持续发展。

本次重组在帮助公司进一步实现混合所有制改革的同时，对公司在完善股权结构、激发内部职工活力、优化现金流等方面均产生了积极影响，为公司未来的高质量发展打下了坚实基础。

在本次重组中，中金公司准确把握交易各方利益诉求，凭借自身的创新性和专业性，独家参与设计本次交易方案，全面协调各家中介机构，积极推动项目的高效执行。未来，中金公司将秉持“以人为本，以国为怀”、“植根中国，融通世界”的理念，凭借丰富的资本市场经验，为企业量身定制最优的资本市场解决方案，为助力企业长期战略发展做出贡献。