2021年12月30日，泉峰控股有限公司（以下简称“泉峰控股”或“公司”，股票代码：2285.HK）正式在香港联交所主板完成上市。此次上市共募集资金约462.5百万美元（假设绿鞋全部行使后）。中金公司在本项目中担任牵头联席保荐人、牵头联席全球协调人和联席账簿管理人。

泉峰控股是世界领先且快速增长的电动工具及户外动力设备全球供应商。2018年至2020年，泉峰控股连续三年为中国第一的电动工具和OPE全球供应商，2020年在全球电动OPE市场排名第二，全球电动工具市场排名第七；泉峰控股收入规模快速增长，2018-2020年收入复合年增长率高达31.9%。泉峰控股是世界首批将锂离子电池技术应用于电动工具并开发出行业领先的高压OPE产品的企业之一，凭借其强大的研发实力和市场洞察，抓住了市场“锂电化”机遇并引领行业转型。同时，泉峰控股拥有广受认可的品牌组合，打造了颠覆性EGO品牌，EGO品牌在全球顶级电动OPE品牌中排名第三， 2018-2020年收入CAGR高达61.8%。

受益于锂电技术、电机技术的突破，电动工具与户外动力设备行业正面临“锂电化”变革，泉峰控股是世界首批将锂离子电池技术应用于电动工具并开发出行业领先的高压户外动力设备产品的企业之一。泉峰控股凭借强大的研发实力和市场洞察，推动行业的技术进步，引领行业向绿色化、智能化方向发展，成为以“中国制造”和高端国际品牌共同成就并走向世界的新型全球化企业的典范。通过本次发行，泉峰控股进一步扩大和升级生产设施、加大研发投入和销售推广，把握全球产业快速变革和发展的机会窗口期，实现长远战略发展，跻身全球行业龙头企业之列。

中金公司作为本次发行的牵头联席保荐人，全程高效高质量牵头推进项目整体工作，为公司快速登陆资本市场保驾护航。中金公司扎实深入地为全球投资者进行了充分推介和预热，在波动的市场环境下，为圆满完成发行并实现理想定价奠定了良好基础。中金公司为项目“量体裁衣”，打造了优质的的发行架构和发行条款，为发行人引入高质量的基石投资者和机构投资者，为公司未来长期业务发展提供了重要助力。中金公司坚持服务实体经济发展，长期为泉峰集团提供高质量境内外金融服务。本次发行是中金继2019年保荐泉峰集团旗下泉峰汽车于A股主板上市之后，再次助力集团工具业务于香港主板上市。

作为以“植根中国，融通世界”为使命的中国领先投资银行，中金公司一直致力于为客户提供高质量金融增值服务。凭借丰富的资本市场经验、境内外业务平台的无缝对接，中金公司将持续为客户提供一流的金融服务，为企业引入全球优质投资者、登陆国际资本市场做出贡献。