2021年12月31日，株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“宏达电子”或“公司”，300726.SZ）成功完成1,173.98万股向特定对象发行股票项目，本次募集资金总额为人民币10亿元，发行价格为85.18元。中金公司担任本项目的独家保荐机构和独家主承销商。

宏达电子成立于1993年11月，2015年11月整体变更，于2017年11月在深圳证券交易所创业板上市。公司立足于高可靠电子元器件和电路模块的研发、生产和销售，经过多年的技术创新和经验积累，公司已成为国内高可靠电子元器件细分领域的龙头企业，其中钽电容器产品已达到国内领先水平，拥有较高的市场占有率和品牌知名度。公司秉承“宏诚信品格、达可靠品质”的经营理念和方针，坚持以市场需求为导向，以技术创新为支撑，以产品质量为保障，不断提高电子元器件和电路模块的研发和产业化能力，为下游大型高可靠集团和通信、消费电子、汽车电子、工业装备等领域的大型终端厂商提供更全方位的解决方案。

“十四五”规划明确提出“坚持自主可控、安全高效，推进产业基础高级化、产业链现代化”，我国制造业的高端化、信息化、智能化建设，以及核心电子产业的自主可控是我国实现“十四五”规划和2035年远景目标的重要组成部分。在此大背景下，高可靠电子元器件行业迎来发展的新纪元。本次向特定对象发行将帮助公司把握高可靠电子元器件产业发展机遇，扩大生产能力规模，改善公司产能饱和的情况，满足现有客户的需求的同时，拓展各领域的新客户，提升公司的盈利能力和综合竞争力；同时，优化资本结构，进一步提升盈利能力，实现健康长远可持续发展。

在本次交易中，中金公司作为独家保荐机构和主承销商，发挥专业能力，凭借着丰富的再融资经验，全面协调各机构共同努力，在项目执行的各个环节高效推进，为本项目成功发行保驾护航。

作为以“植根中国，融通世界”为使命，并坚持“以人为本，以国为怀”理念的中国领先投资银行，中金公司将凭借丰富的资本市场经验和境内外业务的协作能力，持续为客户提供一流的金融服务，协助客户实现战略发展目标。