中邮人寿保险股份有限公司（“中邮保险”或“公司”）增资扩股引入友邦保险有限公司（“友邦保险”，1299.HK）已于2022年1月6日正式完成，此次增资扩股引战规模为120.3亿元人民币。中金公司在本项目中担任中邮保险的牵头财务顾问。

该项目是中国保险行业有史以来最大引入战略投资者案例，获得了Mergermarket颁发的“年度最佳‘金融服务业’并购交易”奖项。

自2009年成立以来，中邮保险充分依托邮政网络和资源，始终坚持“保险姓保”，“服务基层、服务三农”，深耕普惠保险，服务范围覆盖22个省（区、市）、296个地市、1690个县市、32571个网点，70%以上的业务和服务在县及县以下地区。

中邮保险坚持稳健发展，统筹推进改革、经营、风控各项工作，高质量发展成效显著。截至2021年底，总资产突破4000亿元，年度营业收入迈上千亿平台，资产质量优良，未发生重大风险事件和资金案件。经营评价连续两年获评A类，风险综合评级获评A类。

中邮保险本次增资扩股引入战略投资者以促进业务高质量发展为目的，实现双方战略协同、优势互补，推进公司价值成长。同时，本次增资扩股贯彻落实国企改革三年行动方案，实现国有资本与其他所有制资本取长补短、相互促进，是在金融行业对外开放的政策导向下的有益实践。

中金公司作为本项目的牵头财务顾问，全面牵头公司本次增资扩股并引入战略投资者全过程，协助公司高效完成各项工作。凭借对保险行业及各类型投资者的深刻理解，中金公司准确把握资本市场热点及行业未来趋势，周密组织市场推介，协助公司与各类潜在机构投资者进行了充分深入的沟通，充分挖掘投资亮点，精准传递投资价值，成功引入颇具协同效应的友邦保险作为战略投资者，为项目的成功奠定坚实基础。

中金公司长期服务邮政集团，协助打造了邮政集团及其下属金融企业又一重要里程碑。在项目执行过程中，中金公司始终保持极高的执行效率，全程把控项目进度，最大努力推动项目高效执行。中金公司的专业建议、高效执行取得了邮政集团及中邮保险管理层的高度认可，进一步巩固和深化了中金公司与邮政集团及其下属企业的长远战略合作关系。