2022年1月10日，顺丰控股股份有限公司（002352.SZ，以下简称“顺丰控股”或“公司”）（主体评级：穆迪A3/标普A-/惠誉A-）成功增发7亿美元境外高级债券（4亿2026年到期债券与3亿2031年到期债券），增发收益率分别为2.737%与3.374%。中金公司担任本次发行的账簿管理人。

顺丰控股是国内领先的综合物流服务商，全球第四大快递公司（按市值计算）。公司致力于成为独立第三方行业解决方案的数据科技服务公司，以领先的技术赋能客户，为客户提供涵盖多行业、多场景、智能化、一体化的智慧供应链解决方案。公司围绕物流生态圈，横向拓展多元业务领域，通过内生孵化+并购整合方式，快速延伸至快运、冷运、同城、供应链等领域，搭建了完整的一体化综合物流服务体系；同时纵深完善产品分层，向客户产业链上下游延伸，为客户提供贯穿采购、生产、流通、销售、售后的一体化供应链解决方案，满足不同细分市场需求，覆盖客户完整供应链条。

在美国国债收益率攀升以及信用市场波动的背景下，公司抓住了目前较为理想的发行窗口推出交易，成功完成了定价。本次发行的两个品种5年期与10年期分别以初始价格指引T+160区间与T+195区间推出交易，账簿峰值超过41亿美元，获得约5倍的超额认购，受到国际投资者的高度认可，最终定价较初始价格指引分别收窄40基点与37.5基点，最终的定价息差也明显低于公司首次发行的水平。本笔交易为今年全市场首笔中资投资级美元债发行，成功的发行也为今年年初波动的市场注入了信心。

顺丰控股是中金公司最重要的战略客户之一，本次发行是中金公司首次参与顺丰控股的境外美元债发行，也是中金公司与顺丰控股合作的又一里程碑式项目，是中金公司全方位服务战略客户的重要一环。