1月24日，龙源电力集团股份有限公司（“龙源电力”或“公司”，A股代码：001289.SZ，港股代码：0916.HK）于深圳证券交易所主板上市，中金公司担任本次交易联席财务顾问及联席保荐机构。

本次交易是国家能源集团深入贯彻党中央关于深化国有企业改革方针政策，落实国务院关于中央企业结构调整与重组相关部署，大力践行国家“双碳”目标，积极承担新能源发展主力军政治责任和历史使命的重要举措。本次交易是国内首单H股新能源发电央企回归A股项目，在“双碳”目标下开启五大发电集团新能源企业登陆A股资本市场的先河。本次交易在换股吸收合并A股上市公司的同时涉及资产出售和资产购买，交易方案具备创新性和合理性，交易规模为近年来新能源行业重组项目之最。

龙源电力是一家以新能源业务为主的大型综合性发电集团，2009年在香港主板成功上市，被誉为“中国新能源第一股”。龙源电力是中国最早开发风电的专业化公司，率先开拓了我国海上、低风速、高海拔等风电领域，率先实现我国风电“走出去”，不断引领行业发展和技术进步。自2015年以来，持续保持世界第一大风电运营商地位，业务遍布国内32个省区市以及加拿大、南非、乌克兰等国家。截至2021年12月，公司各类电源控股装机容量达2,654.86万千瓦，其中风电控股装机容量2,356.78万千瓦，光伏104.57万千瓦，火电装机容量187.50万千瓦，其他可再生能源控股装机容量6.01万千瓦。

龙源电力回归A股，为新能源发电H股上市公司回归A股资本市场、拓展融资渠道、增强融资能力提供了全新的思路，为国家碳达峰、碳中和目标的实现贡献力量，具有重要的示范带动意义。国家能源集团通过本次交易，将打造千亿级别的新能源风电板块A+H股上市平台，开启五大发电集团下属新能源发电企业登陆A股资本市场的先河。

中金公司长期深耕新能源领域，作为本项目联席财务顾问、联席保荐机构，凭借市场领先的大型央企服务能力、丰富的行业经验和“吸收合并”、“H股回A股”项目执行经验，在项目的股东沟通、各条线工作执行等方面贡献力量，为本次交易奠定成功基石。长期以来，国家能源集团始终是中金公司最重要的战略客户之一，本次龙源电力H回A成为双方合作的又一重要里程碑。

中金公司始终坚持以金融服务实体经济为目标，将继续秉承“以国为怀”理念，积极践行时代使命，深化落实国家“碳达峰、碳中和”重大战略决策，为能源行业发展持续贡献力量。