春回大地，寅虎送福，农历新年伊始，中金公司投行业务捷报频传。由中金公司担任独家保荐机构和独家主承销商的亚信安全（688225.SH）及东微半导（688261.SH）分别于2月9日、2月10日在上交所科创板上市交易，2月18日中金公司担任联席保荐人的汇通达网络（9878.HK）在香港联交所上市交易。

春节后两家硬科技企业相继登陆科创板，一家致力于为下沉市场提供服务的“独角兽”在香港联交所挂牌，进一步体现资本市场服务国家科技创新、乡村振兴的战略成果。与此同时，前述三家企业同为江苏地区上市公司，也体现了中金公司践行区域化策略，深耕本地业务布局初见成效。

回溯过往：江苏区域化业绩斐然

中金公司自成立以来，始终坚持以行业最佳水准，将国际化的投资银行经验与中国实际相结合，引领中国资本市场的发展和创新。伴随中金公司区域化战略的布局与实施，江苏投行业务稳步攀升，成绩斐然。

在股本融资方面，中金公司最近五年在江苏地区共保荐22家企业成功登陆境内资本市场，合计募资约283亿元，其中多个项目具有重要的里程碑意义。
如：共享交通领域第一股永安行、市值第一的淘系电商品牌上市公司科沃斯、科创板网络安全第一股山石网科、科创板无收入未盈利第一股泽璟制药、境外红筹企业A股上市第一股华润微、江苏省首家创业板上市的仪器仪表制造企业迈拓股份、首家粮油冷链行业专业工程服务上市公司中粮工科、中国电商女装第一股戎美股份等。

在海外市场方面，中金公司近年作为保荐人或主承销商成功完成了开拓药业、先声药业、翰森制药、贝康医疗、创胜集团、圣诺医药、泉峰控股等江苏企业在香港联交所的上市发行，募资总额超过200亿港币；助力9家公司完成美股的IPO发行，包括传奇生物、满帮集团、亘喜生物、天演药业、康乃德等募集资金总额超过1亿美元的项目。

在上市公司再融资方面，中金公司协助雅本化学、国电南瑞、卓胜微、富瑞特装、华润微、苏奥传感完成各类非公开发行，募资总额近160亿元；协助科沃斯、泉峰汽车、江苏租赁等9家公司完成可转债发行，发行规模超过150亿元。

在债务融资方面，中金公司最近五年协助江苏地区发行人境内累计发行255单，发行规模约3,640亿元；境外累计发行22单，发行规模约67亿美元，多个项目不乏亮点，如江北产投2020年3亿美元债的发行，曾创下同期同评级最低利率；扬子国投2017年5亿美元债发行，获得省内企业至今被授予的主体最高国际评级；国电南瑞2020年10亿小公募公司债发行，创下省内迄今小公募公司债券最低利率等。同时中金公司助力江北产投、元禾控股成功完成全国首批科创债的发行，助力区域科技创新。

在并购重组方面，中金公司最近五年也完成了多个具有市场影响力的项目，协助凤凰传媒发行股份购买资产，交易总金额达39亿元；助力国电南瑞完成重大资产重组，交易标的总价约267亿元并募集配套资金61亿元；协助中南文化发行股份购买资产，交易总金额约116亿元；推动中材国际完成发行股份购买资产，交易总金额约37亿元。

在债务重整方面，近年来，依托投行债务重整专业力量，中金公司还积极参与省内多家困境企业重整方案的研究，为地方政府建言献策，致力于地方金融风险的化解。如2021年中金公司在江苏新新零售创新基金组建过程中，担任南京市国资投资人的财务顾问，以苏宁集团旗下上市公司苏宁易购作为切入点，助力苏宁易购稳定经营。

展望未来：持续助力江苏经济高质量增长

2021年12月，在江苏省市及地方政府的大力支持下，中金公司江苏分公司正式落户南京江北新区。江北新区作为全国第十三个、江苏省唯一的国家级新区，近年来在集成电路、生物医药、金融等行业日趋形成独特的产业集聚优势。中金公司作为首家在江北新区落地一级分支机构的领先投资银行，将立足省会南京，依托南京江北新区，树立深耕区域的鲜明旗帜，竭力服务好辖区及全省的优秀企业。

目前，中金公司已先后与无锡江阴高新区、南京江北新区中央商务区、江南农商行、南京独角兽瞪羚企业俱乐部、苏州园区苗圃计划、江苏省独角兽瞪羚企业联盟、苏商发展促进会等重要的区域性组织机构达成战略合作；与区域内具备管理规模和行业特色的一批优秀投资机构建立了紧密合作关系。

展望未来，江苏承载着总书记提出的“争当表率、争做示范、走在前列”的光荣使命，致力于推动区域高质量发展和高水平全面建成小康社会目标的实现，中金公司将进一步发挥国有金融控股企业的综合平台优势，踔厉奋发，笃行不怠，加强区域化战略的落实力度，积极为地方政府、区域上市公司、科技创新类企业提供一站式的资本市场服务，推动江苏板块做大做强，助力“强富美高”新江苏建设。