2月18日，汇通达网络股份有限公司（“汇通达网络”或“公司”，股票代码：9878.HK）正式在香港联交所主板挂牌上市。本次发行绿鞋前融资规模约2.85亿美元，绿鞋后融资规模约3.28亿美元（如全额行使）。中金公司担任本次项目的牵头保荐人、牵头全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人、独家结算代理人及独家后市稳定商。

汇通达网络是中国领先的面向下沉市场零售行业企业客户的交易和服务平台。以2020年面向下沉市场的交易业务规模口径，公司是国内最大的服务零售企业客户的交易平台。公司成立于2010年，怀揣着让农民生活得更美好的愿景，致力于为下沉市场零售门店及渠道客户提供线上线下结合的“交易+服务”一站式解决方案。交易业务方面，公司通过六大品类逾17.5万SKU商品，结合灵活的履约模式，全面提升客户供应链能力。服务业务方面，公司推出了深度契合下沉市场的SaaS+服务，通过数字化能力全面赋能客户的营销获客和经营效率。

2020年，公司交易业务收入达493亿元；服务业务收入达2.4亿元。截至2021年9月30日，公司拥有5.7万家活跃会员店，1.4万渠道客户，覆盖全国21个省份、逾2万个乡镇。同时，公司SaaS+用户数达8.8万家，其中付费门店数达1.5万家。

汇通达网络实现了强劲的业绩增长。2018年至2020年期间，公司的营业收入分别达298亿元、436亿元及496亿元，尽管受到疫情影响，公司的复合增速依然近30%。2021年1-9月，公司营业收入达465亿元，同比增速达35%。

随着人均可支配收入不断提高和消费升级，中国下沉零售市场预计将持续稳健增长，具备巨大的发展潜力。不同于一、二线市场，中国下沉市场零售行业仍高度依赖线下零售门店，但受制于产业链中复杂的交易层级、冗长的交易流程以及欠发达的物流基础设施，行业整体效率低下。汇通达网络凭借强大的供应链能力和深刻的下沉市场洞察，持续为中国下沉市场提供优质商品及服务。通过本次发行，汇通达网络将进一步巩固及扩大客户群，提升供应链能力和效率，增加交易平台IT基础设施投入，增强门店SaaS+业务变现能力，进一步巩固市场领导地位。

中金公司管理委员会成员、投资银行业务负责人王晟出席了汇通达上市仪式，并发表致辞。他表示：“作为汇通达的牵头保荐人，中金公司有幸携手汇通达共同走过上市的全部历程。在此期间，我们亲身感受到了公司团队锐意进取、不断开拓的拼搏精神，并被公司坚守初心、服务下沉市场，助力乡村振兴的决心和定力所鼓舞。”

在本项目中，中金公司全面牵头协助汇通达网络提炼投资亮点、挖掘投资故事，并通过与境内外各监管机构的密切沟通，帮助公司顺利高效地通过审核，保障项目在虎年伊始成功收官。在市场推介方面，中金公司基于对行业及公司价值的深刻理解，在疲弱的市场环境下积极推动基石投资人转化，为成功发行奠定了基础，在国际配售环节，中金公司的销售贡献大幅领先。

此次中金公司协助汇通达网络成功上市，不仅打造了迄今首个电商行业公司H股IPO项目，也是中金公司积极践行国家乡村振兴战略，服务下沉市场的标杆案例。

作为以“植根中国，融通世界”为使命的中国领先投资银行，中金公司一直致力于为客户提供高质量金融增值服务，同时积极响应国家政策，推动社会发展。凭借丰富的资本市场经验、境内外业务平台的无缝对接，中金公司将持续为客户提供一流的金融服务，为企业引入全球优质投资者、登陆国际资本市场做出贡献。