2月21日，成都深冷液化设备股份有限公司（以下简称“深冷股份”或“公司”，股票代码：300540.SZ）完成向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”或“本项目”），中金公司在本项目中担任独家保荐机构和独家主承销商。

本次向特定对象发行是中金公司协助四川交投集团与四川铁投集团合并新设蜀道集团以来下属上市公司的首个再融资项目，也是四川国资收购上市公司控股权的延续。本次发行后，蜀道交通服务集团有限责任公司（以下简称“蜀道交通”）将成为上市公司第一大持股股东。本项目是蜀道交通落实四川省国资委提高国有资产证券化的重要举措，深冷股份所处的清洁能源领域持续向好发展，有利于四川国资实现“碳中和”、“碳达峰”目标。中金公司作为本次蜀道交通收购深冷股份控股权的撮合方与本次发行的独家保荐机构和独家主承销商，为交易双方制定了优质的收购方案，并协助蜀道交通精准把握价格锁定时点。中金公司将持续深入为地方国资服务，落实区域化战略。

深冷股份 ：深冷股份是A股市场国产LNG装置运行业绩领先的企业。公司创立于2001年11月，长期致力于各类气体的净化、分离、液化等工艺技术的研究和产品开发，从事气体低温液化与分离技术工艺的研究，专注于天然气液化及液体空分领域。目前深冷股份是一家拥有核心自主知识产权，以研发、生产、销售LNG液化设备、液体空分设备、低温液体储运设备为主，并致力于新能源及节能技术开发应用、交通装备研发与制造的高新技术企业。

作为A股市场国产LNG装置运行业绩领先的企业，截至2020年末，深冷股份共获得专利授权95项，其中发明专利授权24项，已拥有氢液化、氢储运及加注等前端技术储备，并注册了包括氢液化装置等专利。

近年来，国务院、国家发改委、国家能源局等相关部委相继出台了若干产业政策，大力支持天然气装备产业发展，从加强产供储销体系建设和深化天然气领域改革两个方面，大力推进分布式可再生电力、热力、燃气等在用户侧直接就近利用，结合储能、氢能等新技术，提升可再生能源在区域能源供应中的比重，构建了中国天然气协调稳定发展的总体框架。在国家政策的引领下，此次公司向特定对象发行股票，募集资金全部用于补充流动资金，有利于改善资产负债结构，提高公司抗风险能力。

中金公司以专业、勤勉的工作，助力公司高效成功完成本次发行，协助蜀道集团成为深冷股份第一大股东，并加快上市公司在高端装备制造、气体投资运营等领域的战略布局，推动长远战略规划落地实施，提高蜀道集团整体资产证券化水平，助力打造蜀道集团新的高质量发展“增长极”。

作为中国领先的投资银行，中金公司一直致力于为客户提供高质量金融增值服务。凭借丰富的资本市场经验和境内外业务的无缝对接能力，中金公司将持续为客户提供一流的金融服务，协助客户实现其战略发展目标。