2月，协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“协鑫能科”或“公司”，股票代码：002015.SZ）非公开发行A股股票已成功完成，发行规模37.65亿元人民币。中金公司担任本项目的联席主承销商，本项目是中金公司助力协鑫能科完成新能源汽车换电站建设的业务目标的里程碑项目。

协鑫能科是中国领先的非公有制清洁能源发电及热电联产供应商，拥有多年丰富的能源服务经验。公司深耕客户需求，为近30个国家级、省级园区提供热电冷多联供服务，致力于为用户提供清洁能源产品，开展综合能源服务。公司不断进行能源结构调整，大力投资以天然气、生物质为燃料的清洁能源热电联产项目，并大力发展风力发电项目，借助热电联产先发优势，率先布局综合能源服务，已服务4,000余家工商业客户，遍布长三角、珠三角、京津冀等资源富集地区。

近年来，国务院推出了《国务院办公厅印发新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》，针对充换电模式给予财政补贴支持。工信部推出了《关于组织开展新能源汽车换电模式试点工作》的通知征求意见稿，明确开展新能源汽车换电试点申报工作。在国家政策的引领下，本次发行将进一步助力国家清洁能源战略落地，在能源生产端和应用端共同发力，践行“碳中和”理念，为实现十四五规划中的双碳目标贡献力量。同时，本次项目在有效满足公司自身业务发展需求的基础上，可以帮助公司发展换电业务，持续降低综合成本，提升盈利能力，不断巩固并提升公司在综合能源领域的优势地位，进一步提升自身的核心竞争力。

中金公司凭借丰富的股本再融资项目执行经验，充分发挥全方位资本市场服务能力，组建了专业高效的服务团队，根据对换电行业的深刻理解，在项目发行过程中与潜在投资人充分沟通，引入蜀道集团、山东铁发等产业资本，助力双方业务合作。在全球资本市场波动的不利背景下，中金公司持续做好投资人沟通工作，力证公司发展前景，在公司需要资金发展的关键节点助力公司获得境内外著名投资人的青睐，实现高效融资。

中金公司本次助力协鑫能科非公开发行A股股票，借助平台优势，为公司提供全链条的专业资本市场服务。本项目响应了十四五规划中“坚持节能优先方针，深化工业、建筑、交通等领域和公共机构节能，推动5G、大数据中心等新兴领域能效提升，强化重点用能单位节能管理，实施能量系统优化、节能技术改造等重点工程”的指引，是中金公司助力绿色发展战略的又一里程碑。中金公司将一如既往地为协鑫能科等行业优质客户提供优质的资本市场服务，为换电行业的蓬勃发展持续贡献力量。