3月31日，Ferretti S.p.A. （“法拉帝”或“公司”，股票代码：9638.HK）正式在香港联交所主板挂牌，完成首次公开发行。此次上市共募集资金约2.8亿美元（假设绿鞋全部行使后）。中金公司担任本项目的独家保荐人、独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

法拉帝成立于1968年，总部位于意大利，是全球游艇行业公认的领导者。公司主要设计、生产及销售各类尺寸的游艇，并提供游艇经纪、售后改装、品牌延伸活动等全方位的辅助服务。公司拥有Riva、Ferretti Yachts等七大标志性品牌和卓越的高端制造能力，其中Riva品牌享有近180年历史。作为世界上历史最悠久的意大利游艇生产商之一，法拉帝被誉为全球游艇行业的潮流引领者及意大利卓越航海文化的世界大使。在发展海洋经济的国家战略下，我国近年来从中央到地方出台了一系列游艇行业利好政策，行业发展潜力巨大。

公司拥有实力雄厚的股东背景，控股股东潍柴集团位居中国机械工业百强企业首位，第二大股东为世界知名跑车品牌法拉利创始人之子皮耶罗·法拉利（Piero Ferrari）先生。

法拉帝是中欧深化资本市场互利合作以来，第一家东向在港上市的欧洲企业，也是近十年唯一赴港上市的意大利企业，成功打造了香港市场游艇第一股。潍柴集团2012年收购法拉帝，通过持续的赋能发展和管理变革，将法拉帝迅速扭亏为盈，重回行业龙头地位并成功上市，打造了国有企业“走出去”的标杆案例，创造了中欧两地企业合作共赢的典范，在当前的国际背景下，更是为中国国有企业在欧洲乃至全球赢得了广泛的尊重及美誉。

中金公司凭借强大的国际化能力和创新执行力，在香港疫情爆发和横跨多个假期的情况下，协助法拉帝申报后三个月高效完成发行，并实现了多个史无前例的创新突破。在当下国际社会和资本市场复杂严峻的环境中，中金公司协助法拉帝深入挖掘其公司价值，帮助公司成功实现逆市高质量发行，整体配售欧美和中东投资者占比超60%，主权基金及长线基金占比超65%，是配售结构最国际化、配售质量最高的港股IPO之一。

作为以“植根中国，融通世界”为使命的中国领先投资银行，中金公司将凭借丰富的资本市场经验和境内外业务的协作能力，持续为客户提供一流的全球资本市场服务，为企业推进国际化战略、引入全球优质投资者做出贡献。