2022年3月30日，中国海螺环保控股有限公司（“海螺环保”或“公司”，587.HK）正式在香港联交所以介绍方式上市。中金公司担任本次项目的牵头联席保荐人。

海螺环保是中国领先、符合环保及成本效益原则、提供工业固危废处置的企业。总部位于安徽省芜湖市，服务覆盖全国超过20个省，包括陕西、河南、湖南、山东等；公司率先使用水泥窑协同处置服务，以促成工业固危废安全、无害化及有效处置。按收入计算，公司于2020年为中国最大的水泥窑协同处置服务提供商。

海螺环保日益增长的处置能力为其建立起多元及优质的客户群。工业固废处置量由2018年的0.3百万吨按复合年增长率90.5%增加至2020年的1.0百万吨，而公司的工业危废处置量则由2018年的0.1百万吨按复合年增长率78.5%增加至2020年的0.4百万吨。

海螺环保实现了强劲的业绩增长。公司在2018年、2019年、2020年及截至2021年9月30日前九个月的总收入分别达人民币396.7百万元、737.8百万元、1,144.0百万元和1,194.4百万元，2018-2020年复合增长率高达69.8%，净利润分别达人民币280.9百万元、426.7百万元、558.0百万元和457.3百万元，2018-2020年复合增长率高达40.9%。

水泥窑协同处置技术在水泥生产过程中利用水泥窑的高温对废物进行协同处置，相比会产生有害排放物及固体残余物的传统焚烧处置，水泥窑协同处置可有效消除该等污染物。公司率先使用水泥窑协同处置服务，以促成工业固危废安全、无害化及有效处置。本次上市将进一步助力国家双碳战略落地，践行“碳中和”理念，为实现十四五规划中的低碳转型、双碳目标贡献力量。同时，本次项目为公司提供未来融资渠道，帮助公司进一步发展固危废处置业务，不断巩固并提升公司在固危废处置领域的优势地位，进一步提升自身的核心竞争力。

中金公司作为牵头联席保荐人，牵头协助公司设计了创新的交易方案，通过实物分派、平行分拆介绍方式，将海螺环保股权按比例分配给母公司海螺创业的现有股东，突破性实现现有股东利益最大化。此外，中金公司也牵头协助海螺环保高效推进了项目审核，以优质的综合投行服务、专业高效的项目执行能力和团队协作能力获得了客户的高度认可。在本项目中，中金公司协助海螺创业为固危废处置业务板块搭建独立融资平台，是双方合作历程中的重大里程碑，为双方进一步深化合作奠定坚实基础。

作为以“植根中国，融通世界”为使命的中国领先投资银行，中金公司一直致力于为客户提供高质量金融增值服务。凭借丰富的资本市场经验、境内外业务平台的无缝对接，中金公司将持续为客户提供一流的金融服务，为企业在不同发展阶段的全球化资本运作做出贡献 。