4月21日，湖北中一科技股份有限公司（“中一科技”或“公司”，301150.SZ）正式在深交所创业板上市，发行规模27.54亿元。中金公司担任中一科技本次发行的独家保荐机构、独家主承销商。

截至目前，中一科技本次发行是A股市场融资规模第二大的锂电辅材企业IPO项目，也是湖北省融资规模最大的创业板IPO项目。

中一科技成立于2007年，主要从事各类单、双面光高性能电解铜箔系列产品的研发、生产与销售，下辖云梦、安陆两大电解铜箔生产基地。电解铜箔可以分为锂电铜箔和标准铜箔，是锂离子电池、覆铜板和印制电路板制造的重要材料，广泛应用于新能源汽车动力电池、储能设备及电子产品、覆铜板、印制电路板等多个领域。自成立以来，公司深耕于电解铜箔行业，在研发和生产的过程中积累了丰富的实践经验，参与了《锂离子电池用电解铜箔》（DB42/T 1092-2015）、《锂离子电池用电解铜箔》（SJ/T 11483-2014）及《印制电路用金属箔通用规范》（GB/T-31471-2015）的相关国家、地方及行业标准制定工作。

公司经过多年行业实践和持续研发，产品不断升级，锂电铜箔及标准铜箔产品销售收入持续增长，得到了包含头部动力电池企业在内的众多下游客户的认可，产品应用广泛，在铜箔行业建立了综合的竞争优势。

“十四五”时期是我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年，也是我国加快能源绿色低碳转型、落实应对气候变化国家自主贡献目标的攻坚期，我国可再生能源进入全新的发展阶段。新能源汽车和储能产业迸发出巨大增长动能，作为新能源及新能源汽车产业链上的重要一环，电子铜箔产业发展升级对于提升动力锂电池的比能量和安全性具有重要意义。本次创业板成功上市，有助于中一科技持续扩大电解铜箔产能、升级产品结构，积极响应国家高质量发展要求、落实国家“十四五”绿色发展战略。

在项目执行中，中金公司本着持续为客户创造长期价值的服务理念，运用在电解铜箔领域深入的洞察力与认知优势，克服湖北疫情不利影响，高效完成项目申报和执行，助力湖北企业复产复工和政府“六稳六保”工作；同时，帮助公司解决诸多复杂、疑难和敏感问题，并充分调动跨部门、跨地区资源，尽最大努力推动项目的高效执行。

作为中国领先的投资银行，中金公司一直致力于为客户提供高质量金融增值服务。未来，中金公司将继续秉持“植根中国，融通世界”、“以人为本，以国为怀”的理念，凭借丰富的资本市场经验以及境内外业务的对接能力，持续为客户提供一流的金融服务，协助客户实现其战略目标。