近期，中金公司协助立讯精密有限公司（“立讯精密”，002475.SZ全资子公司）跨境收购港股上市公司汇聚科技有限公司（“汇聚科技”，1729.HK）控股权并触发强制要约收购的交易已成功实施。控股权与强制要约收购完成后，立讯精密有限公司合计持有汇聚科技70.95%股权。本次交易中，中金公司担任立讯精密的独家财务顾问。

此次收购将助力立讯精密拥有港股上市平台并完善互联产品的战略布局。通过整合客户与市场资源、技术与研发能力，立讯精密和汇聚科技在产品、客户及市场营销方面将进一步受惠于消费电子、通信、医疗保健、汽车行业的发展及协同效应。

立讯精密（002475.SZ）成立于2004年并于2010年在深交所上市。立讯精密产品、业务布局呈现多元化和垂直一体化的特点，综合覆盖零组件、模组与系统组装，产品主要服务于消费电子、通信及数据中心、汽车电子和医疗等领域。自上市以来，立讯精密营业收入保持高速增长，始终坚持以技术导向为核心，集产品研发和应用服务于一体，并逐步实现从传统制造向智能制造跨越。2021年，立讯精密实现营业收入1,539.46亿元，归母净利润70.71亿元。

汇聚科技（1729.HK）主要从事电缆组件及数字电缆产品的生产及销售，拥有逾20年行业经验，各类产品已使用在包括电信、数据中心、工业设备、医疗设备、网络电线及汽车配线在内的各种市场领域，主要客户包括全球网络解决方案和基础建设提供商、互联网相关服务提供商、跨国医疗设备和汽车制造商。2018年2月，汇聚科技在香港上市。2021财年，汇聚科技实现营业收入30.08亿港元，归母净利润2.26亿港元。

在本次交易中，中金公司牵头项目执行，保持高水准的执行效率和工作质量，助力交易圆满完成，促进线束线缆互联行业的横向整合。本次交易是中金公司与立讯集团的再次携手合作，体现了中金公司在跨境并购领域能够提供全面服务的专业能力，巩固了中金公司与客户的长期战略合作关系，是中金公司在高端制造领域的又一重要战略布局。

中金公司在本项目中充分发挥一站式平台优势，为客户提供了全方位、多层次的金融服务。未来，中金公司将秉持“植根中国，融通世界”的理念，凭借丰富的资本市场经验、境内外业务平台的无缝对接，为企业量身定制最优的资本市场解决方案，为长期战略发展做出贡献。