5月16日，华南城控股有限公司（“华南城”，1668.HK）向深圳市特区建设发展集团有限公司（ “特区建发集团”）增发新股项目已经顺利完成。本次增发股份合计33.5亿股，总发行规模19.1亿港币。交易完成后，特区建发集团成为华南城单一最大股东。中金公司在本项目中担任华南城的独家财务顾问。

此次收购是近三年以来，港股上市的综合商贸物流企业唯一一单通过增发新股引入国资战略投资者的资本运作，也是大湾区国有资本与民营经济强强联合的标杆性交易。特区建发集团将充分发挥地方国资的背景和优势，和华南城在园区开发和运营上实现战略协同，整合双方资源，借力数字化科技手段，以“新业态+新技术”双轮驱动，助力华南城实现大跨度的发展。

华南城（1668.HK）成立于2002年，是一家从事大型综合商贸物流交易中心的开发及运营，为中小企业提供专业的综合物流及交易平台的开发及商业运营服务企业。公司具有全面的增值配套服务及设施，包括物流及仓储服务、物业管理、奥特莱斯运营、电子商务服务、会议及展览服务等。华南城凭借独特而灵活的业务模式、成熟的运营能力以及与地方政府的合作，长期以来支持中国城镇化及产业升级，已在深圳、南宁、南昌、西安、哈尔滨、郑州、合肥及重庆开展八个华南城项目，建立起广泛的网络布局。

特区建发集团成立于2011年，是深圳市委市政府为加快投融资体制改革、推进特区一体化进程而设立的市属国有企业，主营业务包括基础设施投资建设运营、产业园区开发建设运营、战略性新兴产业投资、区域经济合作、PPP项目实施等。特区建发集团成立10余年来，有效发挥基础设施投资建设运营、科技园区开发运营、海洋产业发展和绿色环保产业“四大核心”功能作用，落实区域经济协作任务，致力成为在全国具有示范作用的新型城市发展综合运营商。

在本次交易中，中金公司作为华南城的独家财务顾问，牵头项目执行，为华南城和特区建发集团量身定制最优入股方案和增发比例、过渡期流动性解决方案和业务合作方案。中金公司全面统筹协调商业谈判、买方尽调、股东沟通、监管沟通等多条线工作，以高水准的执行效率和工作质量，确保了项目在紧凑的时间表下顺利完成。 

中金公司在本项目中充分发挥一体化平台优势，为客户提供了全方位、多层次的金融服务。未来，中金公司将继续秉持“植根中国，融通世界”的理念，凭借丰富的资本市场经验和境内外一站式业务平台的优势，为企业量身定制最优的资本市场解决方案，为实体经济长期稳定健康发展做出卓越贡献。