5月24日，中国工商银行股份有限公司（“工商银行”或“公司”，穆迪A1/标普A/惠誉A+）境外多家分行成功发行全球多币种“碳中和”主题境外绿色债券（“本次发行”），债项评级均为穆迪A1。中金公司参与了全部的五笔发行，并在其中担任联席簿记管理人、联席牵头经办人角色。

本次发行的五笔债券分别为：

- 中国工商银行香港分行3年期12亿美元高级无抵押固息绿色债券，票面利率2.950%，发行到期收益率3.025%；

- 中国工商银行香港分行2年期20亿港币高级无抵押固息绿色债券，票面利率/发行到期收益率2.950%；

- 中国工商银行新加坡分行3年期6亿美元高级无抵押SOFR浮息绿色债券，票面利率/发行到期收益率SOFR+75bps；

- 中国工商银行迪拜分行2年期20亿离岸人民币高级无抵押固息绿色债券，票面利率/发行到期收益率3.200%；

- 中国工商银行伦敦分行3年期3亿欧元高级无抵押固息绿色债券，票面利率1.625%，发行到期收益率1.636%。

本次绿色债券同时获得北京中财绿融咨询有限公司出具的“碳中和”绿色金融债券认证及香港品质保证局（HKQAA）出具的“碳中和”绿色和可持续金融计划认证，募集资金用于工商银行绿色债券框架中定义的合格绿色资产的融资和/或再融资，聚焦低碳领域，专项用于绿色交通和可再生能源等具有显著碳减排效果领域的绿色项目。工商银行致力于成为生态文明建设坚定的实践者和推动者，用全方位的绿色金融行动服务“双碳”目标。

工商银行多币种多地区同时全球发行，受到市场热烈追捧。在近期欧美通胀和美国加息预期高企、美债收益率走高的情况下，承销团协助公司高效完成前期执行工作，并精准把握市场窗口果断推出交易和同日进行簿记，最终实现优异的定价结果。本次发行整体账簿认购规模超过3倍，最终发行规模等值26.8亿美元，创中资银行今年以来境外高级债单笔最大发行规模，实际发行利率及发行信用利差均创可比同业最优，充分体现了中金公司优异的承销实力。

- 工银香港美元债券账簿规模超过49亿美元，实现超过4.1倍超额认购，最终价格指引为T+38基点，较初始价格指引大幅收窄47基点；

- 工银香港港币债券账簿规模超过64亿港币，实现超过3.2倍超额认购，最终价格指引为2.95%，较初始价格指引大幅收窄40基点；

- 工银新加坡美元SOFR债券账簿规模超过18亿美元，实现超过3.0倍超额认购，最终价格指引为SOFR+75基点，较初始价格指引大幅收窄40基点；

- 工银迪拜离岸人民币债券账簿规模超过141亿人民币，实现超过7.1倍超额认购，最终价格指引为3.2%，较初始价格指引大幅收窄55基点；

- 工银伦敦欧元债券账簿规模超过7.6亿欧元，实现超过2.5倍超额认购，最终价格指引为MS+50基点，较初始价格指引收窄20基点。

中金公司与工商银行具有长期良好合作关系，并且曾多次参与工商银行的境外债券发行。本次发行中中金公司在各个币种均贡献大额基石订单，并且最终获得分配，为最终实现优异的定价结果做出突出贡献。中金公司的专业实力受到发行人高度认可，助力工商银行高效圆满地完成本次发行工作，为双方长期合作奠定了坚实基础。