5月30日，国家能源投资集团有限责任公司（“国家能源集团”）全资子公司北京春晖青云科技环保有限公司（“春晖公司”）完成以吸收合并方式将国电科技环保集团股份有限公司（“国电科环”，1296.HK）私有化。中金公司担任本次项目吸并方财务顾问。

本次交易是近20年第一单环保工程行业港股上市公司私有化交易，也是2022年初至今唯一公告并完成的国企港股私有化项目。

国家能源集团：国家能源集团是经党中央、国务院批准，由中国国电集团公司和神华集团有限责任公司联合重组而成的中央骨干能源企业，2021年在世界500强排名第101位。国家能源集团是国有资本投资公司改革、创建世界一流示范企业的试点企业，拥有煤炭、电力、运输、化工等全产业链业务，是全球规模最大的煤炭生产公司、火力发电公司、风力发电公司和煤制油煤化工公司。

在碳达峰、碳中和目标和发展战略浪潮下，传统能源发电及相关产业链企业普遍面临业务方向转型诉求。通过本次交易，国电科环成为国家能源投资集团旗下非上市子公司，有助于在未来发展中提高管理灵活性，以积极应对未来可能发生的潜在挑战与机遇。

本次交易，中金公司采用创新私有化资金方案，协助和支持监管审批沟通，最终顺利完成资金出境及支付安排。与此同时，中金公司全面牵头定价与股东沟通工作，充分平衡要约人诉求和市场股东利益，完成精准定价，并成功取得全部重要股东的支持，最终H股类别股东大会以99.97%的高赞成率顺利通过。本项目是中金公司长期服务国家能源投资集团的又一里程碑，将进一步深化双方战略合作关系及中金公司在港股私有化方面的领先市场地位。

本次交易完成后，中金公司继续保持H股私有化100%成功率。未来，中金公司将继续凭借丰富的资本市场经验、发挥全方位多角度的服务优势，为企业量身定制资本市场解决方案，为企业长期战略发展做出贡献。