6月6日，上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“泰胜风能”、“发行人”或“公司”，代码：300129.SZ）向特定对象发行A股股票项目（以下简称“本次发行”或“本项目”）成功完成。中金公司在本项目中担任独家保荐机构、独家主承销商。

本次交易系通过协议转让+定增方式实现上市公司控制权收购，交易规模合计16.21亿元，为2022年以来A股规模最大的控制权转让交易，亦为中金公司服务国家绿色发展战略和支持粤港澳大湾区建设的又一重要项目。本次发行完成后，广州凯得投资控股有限公司（以下简称“凯得投控”）将成为泰胜风能控股股东，广州经济技术开发区管理委员会将成为泰胜风能实际控制人。凯得投控将利用取得的上市公司控股股东地位，积极推动泰胜风能在“粤港澳大湾区”及其辐射地区的海上风电业务拓展，加速泰胜风能“双海战略”快速落地，促进上市公司长远高质量发展。

泰胜风能：泰胜风能成立于2001年，主营业务为陆上、海上风电装备和海洋工程装备的制造和销售。公司始终秉承“以市场为导向、以技术为根本、以客户为基石”的经营理念，立足国内拓展国际市场，已与众多中外知名企业建立了长期合作关系，在风电装备行业形成了较高的知名度和良好的信誉度，已成为国内领先、国际一流的风电塔架供应商之一。

近年来，在国家“双碳”目标和“十四五”能源发展战略引领下，国务院和发改委、能源局等政府部门先后出台多部法律法规和产业政策鼓励和规范风能等新能源产业发展，我国风电行业迎来高速发展期，行业发展前景向好。

本次交易为协议转让+定增一揽子交易，交易结构较为特殊，中金公司凭借专业素养与责任担当，创新交易方案设计，最大限度维护交易双方利益，高效推动交易进程，获得了客户高度认可与信任。项目启动后，中金公司迅速组建了专业服务团队，牵头设计再融资方案，全面高效组织项目申报工作。审核期间，中金公司充分发挥自身优势，持续与监管保持良性密切沟通，协助公司攻克交易重难点问题，保障项目顺利通过审核。本次交易完成后，泰胜风能成功引入广州国资控股股东，对于上市公司做大做强风电主业，服务国家“碳中和”发展战略具有深远影响，也有利于进一步巩固中金公司与广州国资及上市公司未来长期合作，助力国家实现“碳中和”发展目标和粤港澳大湾区建设发展战略。

作为以“植根中国、融通世界”为使命的中国领先投资银行，中金公司一直致力于为客户提供高质量金融增值服务。凭借丰富的资本市场经验和境内外业务的无缝对接能力，中金公司将持续为客户提供一流的金融服务，协助客户实现其战略发展目标。