芯源微完成非公开发行，助力半导体设备产业升级

2022-06-24公司新闻

沈阳芯源微电子设备股份有限公司（“芯源微”或“公司”，股票代码：688037.SH）于2022年6月24日完成向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”或“本项目”），发行规模10亿元人民币。中金公司在本项目中担任独家保荐机构和独家主承销商。借助本次发行，芯源微将进一步提升半导体设备产业化能力，助力解决中国半导体领域“卡脖子”问题。

作为国内半导体设备产业领军企业之一，芯源微是国内唯一能提供中高端涂胶显影设备的企业。公司成立于2002年，由中科院沈阳自动化所发起创立，并于2019年在上交所科创板成功上市，是辽宁省科创板第一股、光刻设备第一股。

公司生产的涂胶显影设备产品成功打破国外厂商垄断并填补国内空白，部分产品已经达到国际先进水平，在国内多个重要客户处获得批量重复订单，成功实现进口替代。

公司主要客户为台积电、上海华力、长江存储、合肥长鑫、中芯国际、士兰微、青岛芯恩、长电科技、华天科技、三安光电等海内外知名半导体制造商。芯源微连续多年获评中国半导体设备行业五强、十强，连续承担国家02重大专项“十一五”、“十二五”项目。

近年来，随着国家对半导体产业的持续投入，我国半导体制造体系和产业生态得以建立和完善，行业迎来了历史性机遇期。芯源微作为国产涂胶显影设备龙头，通过自主研发和技术积累，成功打破国外厂商垄断并填补国内空白，助力解决中国半导体设备产业“卡脖子”问题。本次交易将推动芯源微高端晶圆处理设备产业化进程，强化公司在高端设备领域的技术优势；同时也将助推行业半导体设备国产化进程，为保障中国半导体产业链安全做出贡献。

中金公司组建了专业高效的服务团队，全程把握项目进度，并在波动的市场环境中帮助芯源微精准锁定发行窗口，高效推进发行工作，协助公司完成科创板首单较定价基准日前20日均价实现溢价发行的非公开发行项目。中金公司通过全球销售网络协助发行人充分路演推介，最终引入易方达基金、中信证券、华泰保险资产、国泰君安证券、财通基金、上海虢实投资、JP Morgan Chase Bank、银河资本等优质投资者，为资本市场注入新的活力。

本次交易是中金公司与芯源微合作的重要里程碑，也是中金公司积极响应国家号召，服务国家发展战略，支持“硬科技”企业融资发展的良好实践。作为以“植根中国，融通世界”为使命的中国领先投资银行，中金公司一直致力于为客户提供高质量金融增值服务。凭借丰富的资本市场经验、境内外业务平台的无缝对接，中金公司将持续为客户提供一流的金融服务，为企业在不同发展阶段的全球化资本运作战略做出贡献。