7月5日，全球最大的独立IoT PaaS提供商涂鸦智能（2391.HK）于香港联交所主板成功挂牌上市，此次上市发行是香港市场有史以来首单独立物联网PaaS企业IPO项目。中金公司担任本项目的联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

涂鸦智能目前是全球领先的以物联网PaaS服务为核心的科技公司，通过触达全球的物联网智能平台，公司赋能广大传统企业转型成为智能物联网公司，为广大合作伙伴提供包括低代码开发工具、高兼容性云端基础设施、大数据分析能力在内的一站式物联网开发及服务解决方案。2022年第一季度，涂鸦拥有约2,600名物联网PaaS客户。公司的物联网PaaS为全球4,100个品牌方赋能，助力其开发智能设备，产品助力全球200多个国家和地区的企业和开发者开发2,200多个品类的智能设备。截至2021年12月31日，涂鸦赋能的智能设备全球出货量已超过3.88亿台。

涂鸦智能致力于运用其领先的物联网技术和产品探索实现环保和碳减排，如涂鸦推出的动作感应智能照明解决方案可以在优化照明的同时节约大量能源消耗，对商业地产、商业照明、酒店等行业降低碳排放均有积极意义。通过本次发行涂鸦将进一步投入增强物联网技术及基础设施、并加强产品供应，助力实现我国的碳达峰、碳中和战略。

面对持续波动的外部环境，中金公司结合客户诉求、各种方案利弊及市场动态，向公司管理层建言献策并最终确定发行方案。鉴于本次发行是有史以来首家美股上市的独立物联网PaaS企业香港双重主要上市，中金公司作为联席保荐人，凭借过往项目累积的经验，积极参与了各项上市文件的准备工作，为公司保驾护航。此外，中金公司还为涂鸦智能独家引入核心战投需求，并在项目公告后的有限时间内充分挖掘机构的市场化需求，精准抓住市场窗口引入了优质国际和中资机构订单，护航项目成功完成发行。

本项目是中金公司与涂鸦智能合作的又一里程碑，深化了双方的长期合作，进一步体现了中金公司在全球TMT投行业务和港股市场的领先地位。

作为以“植根中国，融通世界”为使命的中国领先投资银行，中金公司一直致力于为客户提供高质量金融增值服务并持续发扬ESG理念。凭借丰富的资本市场经验、境内外业务平台的无缝对接，中金公司将持续为客户提供一流的金融服务，为企业在不同发展阶段的全球化资本运作战略做出贡献。