小康股份是一家以新能源汽车为核心业务的科技制造企业，业务围绕新能源汽车整车及核心三电（电池、电驱、电控）等部件总成的研发、制造、销售及服务，拥有AITO、赛力斯（SERES）等为代表的整车品牌。

公司与全球领先的ICT企业华为公司建立了战略合作伙伴关系，双方充分发挥各自优势，在核心技术、产品及渠道方面进行深入合作，以“跨界融合”的方式共同打造智能电动汽车，共创中国智能电动汽车头部品牌。公司高性能电驱轿跑SUV问界M5上市以来已快速交付超过20,000辆，6月单月销量超过7,000辆。全新推出的舒适豪华智能6座SUV问界M7上市4小时即获得超过20,000订单，深受用户欢迎。

本项目全面服务于公司智能新能源汽车战略转型，将进一步提升公司新能源汽车产品研发能力，核心零部件制造能力和线下市场服务能力，增强公司在产品端和营销服务端的综合能力。本次项目将助力公司把握智能电动汽车行业市场机遇，增强核心竞争力，推动公司的全面战略转型和长期发展。

中金公司凭借丰富的资本市场服务经验，协助小康股份准确预判市场趋势，及时建议公司选择A股非公开发行，并通过高效的项目执行，快速完成项目审核及发行准备工作，保障公司按照规划时间完成融资，为公司战略发展获取关键资金支持。在项目执行过程中，中金公司深入挖掘小康股份的投资亮点，协助公司与潜在市场投资者进行充分、深入的沟通，有效提升了投资者参与本次发行的兴趣。在今年以来复杂多变的市场环境中，中金公司协助小康股份精准把握市场窗口启动发行，促进投资者订单的高质量转化，成功引入多家主流优质投资者，圆满完成发行。

本项目是中金公司继2021年成功协助小康股份完成25.93亿元A股非公开发行后，与公司合作的又一重要里程碑，进一步深化了双方合作关系。本项目展现了中金公司在新能源汽车领域的丰富经验和境内外投行业务的无缝衔接能力，彰显了中金公司以资本市场功能助力实体经济、服务国家战略的责任担当。