国内神经介入龙头「微创脑科学」登陆港交所主板
2022-07-15公司新闻
7月15日,微创脑科学有限公司(“微创脑科学”或“公司”,2172.HK)正式在香港联交所主板完成上市,绿鞋前发行规模约4,300万美元,绿鞋执行后发行规模约4,950万美元(“本次发行”)。中金公司担任本项目的联席保荐人及联席全球协调人。
微创脑科学的行业领先地位获市场普遍认可,是2022年以来香港资本市场IPO发行估值最高的医疗器械企业,及发行估值PE倍数最高的医疗企业。
微创脑科学是国内神经介入公司龙头企业,从2020年收入角度看,公司为中国神经介入市场前五大参与者中唯一的中国公司。
公司产品组合共有30款产品,覆盖出血性脑卒中、脑动脉粥样硬化狭窄及急性缺血性脑卒中三个主要治疗领域。公司产品组合包括多个全球首创产品,其中APOLLO为全球首个获批的用于治疗颅内动脉粥样硬化性疾病的支架系统,Willis 为全球首个及唯一获批的用于治疗脑血管疾病的覆膜支架。公司将进一步拓展国际市场,其栓塞弹簧圈旗舰产品NUMEN及NUMEN FR已于美国、欧盟及韩国获批。公司计划于美国建立研发及生产中心,旨在向全球市场供应及推广产品。
本次IPO的成功发行将有助于微创脑科学进一步提升研发实力、扩增产能及推进国际化,为社会贡献更多可负担的医疗解决方案。以微创脑科学为代表的国产神经介入企业的崛起,将进一步打破这一领域多年以来的外资垄断,对提升我国医疗水平、实现医疗器械国产化具有重要意义。
中金公司与微创医疗建立了长期合作关系,长期陪伴服务微创医疗集团全程发展。2021年中金公司作为联席保荐人和联席全球协调人助力微创医疗旗下心通医疗、微创机器人在香港主板成功上市;2021年6月,中金公司作为联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人完成微创医疗7亿美元可转债发行。本次交易中,中金公司作为联席保荐人和联席全球协调人助力微创脑科学成为微创医疗集团内第三家香港主板分拆上市公司,体现了中金公司的全方位资本运作业务能力和境内外一体化服务客户的能力,也为中金公司与微创医疗的后续合作奠定了坚实基础。
2022年资本市场持续波动,生物科技行业承压明显,板块内IPO发行数量显著下滑。面对波动的市场环境,中金公司充分挖掘投资者需求,引入绝大多数投资机构,奠定了成功发行的基础。
在此次IPO项目中,中金公司赢得了客户的高度赞扬和充分认可。未来,中金公司将秉持“植根中国,融通世界”的理念,凭借丰富的资本市场经验、境内外业务平台的无缝对接,为企业引入全球优质投资者,为企业登陆国际资本市场、推动全球化商业发展作出贡献。