光伏龙头「大全能源」110亿元定增落地,助推社会资本配置双碳产业

2022-07-22公司新闻

新疆大全新能源股份有限公司(“大全能源”或“公司”,股票代码:688303.SH)于2022年7月21日完成向特定对象发行A股股票,发行规模约110亿元人民币。中金公司在本项目中担任独家保荐机构和独家主承销商。

本项目是有史以来A股光伏行业发行规模最大定增项目、科创板发行规模最大再融资项目、A股注册制下发行规模最大的独家保荐/独家承销定增项目。

大全能源成立于2011年2月,并于2021年7月成功登陆上交所科创板,是注册制下新疆地区A股IPO第一股,并开创了美股整体分拆回A股的先例。

公司专注于高纯多晶硅的研发、生产和销售,目前已形成年产10.5万吨高质量、低能耗、低成本的高纯多晶硅产能,2021年多晶硅产量占国内多晶硅产量的17.75%,是全球多晶硅行业龙头。公司目前单晶硅片用料占比超过99%,并已实现N型高纯硅料批量供给,拟新建的年产2.1万吨的半导体多晶硅一期项目(1,000吨)预计将于2023年三季度建成投产。

借助在产品质量、专业技术及服务响应方面的出色表现,公司与隆基股份、晶澳科技、天合光能、中环股份、上机数控、美科股份、高景太阳能等光伏行业领先企业建立了长期稳定的合作关系,并获得了市场的认可。

“双碳”战略目标是我国未来绿色能源发展的重要方向,光伏发电是实现“双碳”战略目标的主要路径。本项目募集资金主要用于高纯多晶硅产能的建设,积极响应国家“双碳”战略目标及相关产业政策的号召,生产高质量多晶硅,以满足光伏产业快速增长及光伏电池技术变革升级的需求,缓解市场供需不平衡的矛盾,助力我国早日实现“双碳”战略目标。

中金公司作为本项目的独家保荐机构和独家主承销商,凭借丰富的项目经验和高效的执行能力,配合公司推动项目执行与发行阶段的各项工作,充分发挥一体化、全链条平台优势,协助公司与投资者进行广泛深入的沟通,最终引入兴全基金、南方基金、华夏基金、财通基金、诺德基金、太平洋资管、泰康资管、深创投、UBS AG、信达等19名优质投资者,为项目的高质量发行奠定基础。

本项目是中金公司继协助大全能源A股上市后的又一重要里程碑,彰显了中金公司一流专业能力,深化了双方的长期合作关系。同时,本项目也是中金公司坚持服务实体经济,践行国家发展战略,引领社会资本向战略性新兴产业配置的良好实践。中金公司将继续服务于国家重点部署领域,响应“双碳”战略方针,推动绿色金融发展,凭借丰富的资本市场经验,为客户提供一流的金融服务。

图片来源:大全能源