体外诊断行业领军者「九强生物」发行A股可转换公司债券
2022-07-28公司新闻
7月20日,北京九强生物技术股份有限公司(以下简称“九强生物”或“公司”,代码:300406.SZ)创业板向不特定对象发行可转换公司债券项目成功完成发行并上市,发行规模11.39亿元人民币。
本项目为2010年以来,A股市场体外诊断行业发行规模最大的可转债项目。中金公司担任此次可转债再融资项目的独家保荐机构和联席主承销商。
九强生物创立于2001年,自成立以来一直致力于体外诊断试剂的研发、生产和销售,是中国领先的临床体外诊断产品与服务供应商之一,也是我国生化诊断试剂品种最齐全的生产厂商之一。作为国内体外诊断产业领军企业,公司目前拥有生化检测系统、血凝检测系统、血型检测系统、病理检测系统等与国际基本同步发展的系列产品以及遍及全球的营销和服务网络。
最近三年,公司分别实现营业收入84,086.17万元、84,811.85万元及159,938.44万元,净利润33,164.87万元、12,167.72万元及46,965.84万元。
中国体外诊断行业较发达国家起步较晚,但行业增长速度居世界前列,目前仍处于快速成长期。近年来,我国政府对医药卫生事业重视程度持续提升,医药卫生支出不断增加;同时,三胎全面放开以及人口结构老龄化加速背景下,医疗保健相关消费需求也呈快速增长趋势。本次发行将有利于增强公司资金实力,通过进一步增持迈新生物股权,公司将提高对肿瘤细胞筛查和手术后肿瘤组织切片的临床诊断领域的覆盖,扩充病理诊断试剂和仪器产品线,巩固在体外诊断产业的领军地位,也有助于加快体外诊断行业国产替代的步伐。
本次可转债项目中,中金公司担任独家保荐机构与联席主承销商,凭借丰富经验以及与监管机构的良好沟通,在项目执行与审核过程中进行全方位合作与多角度沟通,并密切追踪市场,成功协助发行人精准判断发行启动窗口,实现了同期相对高的投资者认购倍数,网上申购需求11.35万亿,中签率0.0033%。
2020年,中金公司曾作为独家保荐机构协助九强生物非公开发行股票、成功引入国药集团作为战略投资者。本次可转债项目中金与公司再度合作,通过全方位、一体化的专业资本市场服务,继续支持我国医疗健康产业发展、助力国家新冠疫情防控。
*首图来源:九强生物