泰邦生物完成中国生物制品领域今年以来最大单笔金额私募股权融资

2022-08-03公司新闻

7月,泰邦生物集团(或“公司”,曾以股票代码“CBPO”在纳斯达克上市)与多家投资人达成融资协议,正式签署交易文件。本轮融资总额为3亿美元,由阿布扎比投资局(ADIA)旗下全资子公司Platinum Orchid、新加坡政府投资公司(GIC)领投,国寿股权、信达鲲鹏参与跟投。中金公司担任本项目的配售代理,助力泰邦生物集团在私有化交易后完成本次里程碑式融资,进一步巩固其中国血液制品领域的龙头地位。

本轮融资是中国生物制品领域今年以来最大单笔金额私募股权融资,亦是中国血液制品领域迄今为止最大单笔金额私募股权融资。

泰邦生物集团公司成立于2002年,是一家先进的综合性血液制品和生物医药企业,核心业务包括血液制品和生物制品的研发、生产和销售。泰邦生物集团拥有具有先进技术标准的血液制品生产基地;拥有优质的研发团队和血液制品研发实验室;拥有涵盖白蛋白、免疫球蛋白和凝血因子三大类、10个获批种类、20多个品规血液制品的产品线。此外,集团旗下的非血制品业务板块拥有胎盘多肽、人工硬脑膜、人工硬脊膜、人工神经鞘管、肌腱膜等多条产品生产线,以及德国Zeppelin品牌的神经外科领域全线产品等。产品覆盖中国大陆大部分省级医疗市场。

泰邦生物集团本轮融资是其2021年4月完成私有化交易以来的首次融资,获得了国际以及国内顶尖投资人的大力支持,体现了资本市场对泰邦生物集团价值和成长潜力的高度认可。

本轮融资完成后,泰邦生物集团资本结构将得到进一步优化,并将有利于更好地立足国内市场,在浆站拓展、新产品研发等各方面获得更加稳健和广泛的资源支持,从而更快速和健康地拓展中国市场的广阔发展空间。

中金公司深度参与泰邦生物集团私有化后资本运作工作,凭借对于血制品行业的深刻理解及跨三地市场的产品服务能力及项目经验,赢得客户高度信任和认可。本轮融资中,中金公司牵头深入挖掘公司价值,并依托强大的投资者资源和网络,精准推介潜在领投方,与国内外顶级投资人进行充分沟通交流,实现订单多倍覆盖,最终成功引入国内外顶级主权基金和长线机构助力公司长期战略发展,帮助泰邦生物集团实现私有化后新的重要里程碑。本次项目是中金公司在医疗健康领域完成的又一典型案例,也是中金公司长期服务战略客户的又一标杆实践。

作为以“植根中国,融通世界”为使命的中国领先投资银行,中金公司将继续凭借丰富的资本市场经验、全球资源网络和卓越的业务执行能力,持续为客户提供一流的全球资本市场服务,为企业在不同发展阶段的资本运作做出贡献。