8月10日，柠萌影视传媒有限公司（“柠萌影视”或“公司”，股票代码：9857.HK）正式在香港联交所主板挂牌上市，此次上市基础发行规模约4.20亿港元，绿鞋后发行规模约4.83亿港元。中金公司担任本次项目的联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人。

柠萌影视此次发行募集资金拟用于IP库拓展、剧集制作及推广等用途。本次IPO将为公司持续稳定输出精品内容进一步夯实源动力，助推中国文化企业“用作品吸引、触动、启发观众，记录时代、抚慰人心”。

柠萌影视成立于2014年，秉持“人塑内容、内容塑人”的企业使命，柠萌影视已快速发展成为一家持续输出精品内容的中国剧集制作公司。公司致力于高收视率剧集的投资、制作、营销、发行、衍生等全产业链运营。基于深厚IP内容储备、系统化制作能力，截至目前，柠萌影视已制作及发行了17部优质剧集，其中15部担任领衔/独家投资人及执行制片人，版权剧集占比88%，包括《小别离》、《小欢喜》、《小舍得》、《小敏家》、《三十而已》、《二十不惑》、《猎罪图鉴》等一系列聚焦当代热点话题、传递积极价值主张的高收视率剧集。2019-2021年柠萌影视高收视率剧集率（75.0%）排名行业第一，2021年在中国剧集制作公司中收入排名第四。

基于持续稳定的输出，柠萌影视受到广泛市场认可，并形成多元化收入模式，是中国少数能向网络视频平台预售剧集的内容生产公司。截至目前，公司内容营销业务覆盖超过134家品牌客户，作品在Netflix、韩国JTBC、新加坡Singtel佳乐台、日本Lala TV、马来西亚Astro、Youtube等多个海外主要平台播映，剧集发行至全球。

中金公司在本项目所有条线工作中均扮演了重要角色，全力高质量投入。面对复杂的市场环境，中金公司凭借项目经验和对行业的了解，协助公司与监管机构进行了通畅且有效的沟通。在港股及全球市场波动较大的情况下，中金公司积极帮助柠萌影视提炼投资亮点、精准把握发行窗口，并为项目引入优质投资者，助力公司成功完成发行。

在本次发行中，中金公司充分发挥资本市场服务能力，助力中国文化企业发展。未来，中金公司将一如既往地为客户提供高质量的资本市场服务，为企业实现长足发展持续贡献力量。