8月25日，中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“中国中免”或“公司”，股票代码：1880.HK）正式在香港联交所主板上市，绿鞋前发行规模约20.7亿美元，绿鞋后（如全部行使）发行规模约23.8亿美元（“本次发行”）。中金公司担任本次发行的联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人、独家结算代理人及独家后市稳定商。

中金公司和中国旅游集团及中国中免领导合影

本次发行为过去16年全球旅游零售行业规模最大的IPO融资，香港市场旅游零售行业第一股，也是今年以来香港市场发行规模最大的IPO项目及历史上规模最大的中资H股消费行业IPO项目，受到市场认可。尽管近期市场波动，公司国际配售仍获高质量投资者踊跃认购，并成为近五年发行折扣最低的国企A to H IPO项目。本次发行不仅有助于提升中国企业的国际形象，也支持了国家在海南区域的重大发展战略，促进消费回流，服务国内国际“双循环”。

中国中免成立于1984年，中国中免已成为全球最大旅游零售运营商，专注为境内外旅客和中高端客户销售优质免税和有税商品，形成全方位购物体验。按照销售收入计算，公司于2020年及2021年位列全球第一，2021年占全球旅游零售行业市场份额24.6%，占中国旅游零售市场77.8%，其中占中国免税市场的86.0%，连续五年排名第一。

中金项目组与中国中免领导合影

中金公司作为项目的牵头保荐人和总协调人，全面牵头项目整体执行和销售工作，并为本次发行引入多家优质基石及锚定投资者，助力公司完成高质量发行，赢得了客户和投资者的一致信赖和认可。

作为中国投资银行的领先代表，中金公司始终致力于服务中国企业、响应国家战略、促进社会发展。未来，中金公司将持续凭借丰富的资本市场经验、境内外业务平台的无缝对接，为企业打造最优的资本市场解决方案、提供一流的金融服务，为企业全球化资本运作战略做出贡献。