全球领先的创新药物筛选及研发企业「百奥赛图」登陆港交所主板
2022-09-02公司新闻
9月1日,百奥赛图(北京)医药科技股份有限公司(“百奥赛图”或“公司”,2315.HK)正式在香港联交所主板上市,绿鞋前发行规模约5.49亿港元,绿鞋后(假设全部行使)发行规模约6.31亿港元(“本次发行”)。中金公司担任本次发行的联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人。
百奥赛图是首个同时包括规模化收入的医药研究服务和创新药研发这两类业务的港股上市公司,本项目也是2022年市场上第4单通过18A上市的港股IPO。本次发行将有助于百奥赛图进一步推进管线药物研发、千鼠万抗计划,以及扩增产能。在其领先的基因工程技术、稀缺的全人源小鼠平台以及强大的抗体发现能力驱动下,百奥赛图将持续向全球输送临床候选药物,助推生物医药行业发展。
百奥赛图致力于成为全球创新药发源地,其行业领先地位、独具特色的业务模式和稀缺性获市场普遍认可,拥有YH003(CD40单抗)及YH001(CTLA-4单抗)两种核心产品以及10种其他管线候选产品。公司经过多年技术积累,创新发起全球首个大规模体内抗体发现筛选计划——「千鼠万抗」,针对人类疾病超过1,000个潜在抗体药物靶点,进行规模化抗体开发。公司的RenMab平台是国内唯一、全球三个原位置换技术全人源转基因小鼠抗体生成平台之一。目前,公司已与全球前十大制药公司中的九家达成合作,充分彰显了百奥赛图全球领先的技术实力。
中金公司基于对百奥赛图和生物医药行业的深刻理解,协助公司向市场充分阐释其底层技术、平台资产以及管线产品的优势和亮点。面对波动的市场环境,中金公司充分挖掘投资者需求,协助公司引入绝大部分基石投资者和锚定投资者,奠定了成功发行的基础,赢得了客户的高度认可。
中金公司长期服务百奥赛图。从协助公司设立股份公司、独家协助引入Crossover融资全部投资人,到担任本次发行的保荐人,充分体现出中金公司全方位、境内外一体化的资本运作服务能力。
未来,中金公司将秉持“植根中国,融通世界”的理念,凭借丰富的资本市场经验、境内外业务平台的无缝对接,为企业打造最优的资本市场解决方案,为推动全球化商业发展做出贡献。