浙江省作为中国经济的重镇，其活力强劲的民营经济不仅成为浙江的金名片，也是浙江经济发展的重要动力和核心竞争力。中金公司在深入践行区域化战略过程中，深耕浙江市场，依托本地优势，充分发挥金融机构的使命担当，通过公司“双基六柱”业务特色，服务浙江当地创业创新，助力浙江省经济实现新飞跃。

投行及资本业务服务浙江省企业融资发展及产业转型升级

在股本业务方面，中金公司一直以来以全方位的投行服务深度支持浙江企业发展。伴随浙江区域化战略的不断深入，2021年至今[1]，中金公司已先后助力14家优质企业完成境内外股本融资，实现融资总额161亿元。其中在2022年，中金公司助力国内领先聚酯材料企业万凯新材、工业自动化解决方案企业禾川科技、领先的集成电路EDA软件与晶圆级电性测试设备供应商广立微三家企业登陆资本市场。

万凯新材：浙江省融资规模最大的创业板IPO项目、深交所融资规模第二大的新材料企业IPO项目，发行规模30.63亿元；

禾川科技：浙江省衢州市首家在科创板上市的企业，发行规模为8.93亿元；

广立微：浙江省半导体行业IPO融资规模最大的项目、浙江省融资规模第二的创业板IPO项目，发行规模为29.00亿元。

在债券业务方面，中金公司通过提供境内外信用债产品、资产证券化产品、公募REITs等，为浙江企业拓宽直接融资渠道。2021年至今，中金公司助力浙江区域完成174笔债券发行，实现境内承销规模887亿元，境外承销规模132亿元，在浙江发行人境内信用债承销及境外债承销等方面均名列前茅。

中金公司还作为独家财务顾问，助力沪杭甬公募REITs作为首批试点项目成功亮相资本市场，为高速公路开展基础设施公募REITs积累了第一手经验；作为牵头国际评级顾问和绿色结构顾问，中金公司协助杭州水务以中国水务行业最高国际评级水平完成首次国际资本市场亮相，获得境外3亿美元融资；在促进境内外双循环方面，中金公司作为牵头承销商，助力德清文旅打通上海自贸区融资通道，实现国内首个AA评级企业以自身信用在上海自贸区完成的债务融资。

在并购业务方面，2021年至今，根据Dealogic统计，中金公司参与浙江省已公告的并购交易14单，交易规模达1,158亿元。其中，宁波港（601018.SH）144亿元非公开发行项目已于近日通过证监会发审委审核，将引入招商局港口作为战略投资者；未来双方将深化战略协同，携手开启跨区域港口资源合作的发展新阶段。

积极践行中金一家战略 全方位深度服务浙江经济发展

股票业务方面，凭借全球化的机构客户网络和资源，中金公司为浙江地区企业引入国内外优质长期投资者，并为浙江省众多投资机构和企业提供专业衍生品解决方案，提高投资效率，对冲风险。

固定收益业务方面，中金公司已与省内逾100家金融机构开展债券的一级承分销及二级交易合作，并与宁波银行、杭州联合银行、浙商证券等多家重点金融机构达成衍生品业务合作；在全球资产配置及衍生品业务方面，中金公司还与多家省内机构合作，助力企业实现风险中性。

资管业务方面，已为浙江省职业年金和多家大型企业客户提供年金投资服务。资产管理部目前与省内7家股份制商业银行开展了委外业务合作。合作规模超50亿元；此外，同某大型国有商业银行浙江省分行、某股份制商业银行浙江省分行开展大类资产配置策略定制化产品的代销合作，目前产品规模超过15亿元。

中金基金在零售、电商、机构方面持续服务浙江区域、助力普惠金融，目前存量合作规模超180亿元。

股权投资方面，中金资本旗下共有近30支基金于浙江省内注册设立整体管理规模约700亿元。中金资本旗下各基金及母基金直接或穿透投资包括零跑科技、金仪盛世、甬矽电子、凯乐士、强脑科技、中欣晶圆等省内企业，覆盖医疗医药、先进技术、金融科技、高端制造、文化消费等各领域。

中金财富在浙江设有14家分支机构，拥有超200名专业投资顾问，为近7万户零售和机构投资者提供优质的财富管理服务，截至2022年7月，服务客户财富管理规模125亿元。

浙江省提出到2027年要高水平建设现代化经济体系，打造高质量发展高地。展望未来，中金公司将进一步发挥综合平台优势，加强区域化战略的落实力度，积极为浙江地方政府、区域上市公司、科技创新类企业提供一站式的资本市场服务，助力浙江经济高质量发展。

注[1]：投行股本、债券和并购业务数据截至2022年8月20日，数据来源于wind和dealogic。