9月15日，纳斯达克上市公司Applied Optoelectronics Inc.（NASDAQ: AAOI，以下简称“AOI”）与裕汉光电子科技（上海）有限公司（以下简称“裕汉光电子”）签署协议，向裕汉光电子出售旗下数据中心光收发模块和多通路光器件业务，包含相关业务所在主体宁波环球广电科技有限公司（以下简称“宁波环球广电”）的100%股权。同时AOI将向裕汉光电子进行增资取得其10%股权，持续赋能双方长期业务发展。本次交易尚未完成交割，中金公司担任卖方独家财务顾问。

AOI & 宁波环球广电

AOI是全球领先、历史悠久的光通信芯片与元器件制造商，为全球数据通信和电信领域顶级客户提供至关重要的硬件解决方案。凭借一流的研发能力，公司在过去近20年中向下游客户供应了多品类、跨代际、技术领先的多款光引擎、光模块和有线电视通信设备，广受市场认可。

宁波环球广电是AOI的全资子公司，专注于光器件、光模块及有线电视通信设备的研发与生产，是全球光通信领域的主要生产厂家和供应商。公司拥有专业的光器件及高速光模块研发团队，在工艺流程及自动化生产方面拥有多项专利，其自研光器件、光引擎、光模块的核心制程都已实现全自动化生产，并具备上下游垂直整合能力。

本次交易谈判期间，国际宏观形势的不稳定性加剧。同时，受制于疫情带来的出行限制，交易双方无法进行现场商谈，尽职调查全程在线配合。随着交易的推进，中金公司与交易双方深化信任基础，并通过准确把握交易核心商业实质、深刻洞察协议条款内涵，结合丰富的跨境并购项目执行经验，协助交易双方解决核心分歧与矛盾，在谈判过程中扮演了重要的协调角色，高效地协助双方建立起相互信任的未来合作伙伴机制。

中金公司作为卖方独家财务顾问，牵头组织全球竞卖流程，全面负责项目流程把控、投资者沟通、尽职调查、交易方案设计、交易条款谈判等核心交易进程，解决多项交易难点，协助项目顺利签约。本次交易方案复杂，涉及美国上市公司业务板块剥离与内部重组、业务模式重构、全球竞标出售流程、离岸交易结构、跨境合规与税务筹划等境内外资本市场运作相关难点。中金公司与客户全程紧密沟通汇报，全面协调境内外多家中介机构紧密配合，最终顺利完成项目签约，获得客户认可和信赖。本次交易是中金公司在跨境并购领域的又一代表性案例，也是助力跨国企业客户推进战略转型的又一标杆实践。中金公司拥有对接境内外优质投资者的能力，协助客户精准筛选最为合适的战略及财务投资者范围，体现了中金公司在跨境并购领域持续领先的专业服务与判断能力。