近日，中国移动香港有限公司（以下简称“中国移动香港”）正式完成对香港宽频有限公司（以下简称“香港宽频”，股票代码：1310.HK）的要约收购，合计取得香港宽频78.08%的股份，涉及交易规模约59亿港元，最终成功实现对香港宽频的控股。中金公司担任中国移动香港的独家财务顾问。

作为积极服务“走出去”战略和粤港澳大湾区建设的重要举措，中国移动收购香港宽频不仅有助于稳固并提升其在香港市场的综合竞争力与影响力，也将依托香港宽频的港资品牌形象和上市平台作用，围绕新一代信息基础设施和科技创新领域深化国际化发展与合作，带动中国移动产品与能力出海，进一步提升全球化经营水平。交易完成后，中国移动将发挥与香港宽频的协同优势，在业务协同、资源共享、网络升级和客户拓展等方面充分释放潜能，为香港消费者提供更多优质的通信和数字化服务选择，并为本地经济高质量发展及数字化转型升级注入新动能。

本次交易是中国移动在香港这一高度市场化、国际化且竞争充分的资本市场中实施的标志性市场化并购。香港宽频股东结构多元，汇聚了众多国际知名投资人，各方诉求差异显著，在此背景下，中金公司依托丰富的市场化并购经验、对香港资本市场的深度认知和对香港市场长线、对冲基金等多种类型境内外投资者的深刻理解与全面覆盖，为中国移动量身定制了多层次战略战术，从策略制定、商业谈判到股东沟通、流程推进，为客户提供了全方位的并购服务。在具体执行中，中金公司统筹项目进程，高效协同各方中介机构，协助中国移动顺利完成相关境内外流程；同时，持续多角度推进股东沟通，成功获得多家国际机构股东的支持，并最终获得香港宽频董事会、独立财务顾问及独立董事委员会对于交易的支持与认可，进而顺利完成后续董事会改组。

本次交易是中金公司坚定服务国家“走出去”战略的重要实践，是助力大型央企“走出去”的又一重要硕果，充分彰显了中金公司在跨境市场化交易中精准的战略研判与规划、灵活的战术设计以及市场上首屈一指的商业谈判能力，树立了协助央企在香港执行市场化复杂并购项目的标杆。

本次交易亦是中金公司长期服务中国移动的又一重要成果，中国移动是中金公司长期重要的战略客户，自1997年服务中国移动完成海外上市以来，中金公司近28年全程服务中国移动各类资本运作，顺利完成体系内资产和业务重组及多次海外并购，积极开展混合所有制改革，以行业内领先水准全力配合中国移动各阶段战略目标的实现。未来，中金公司将继续秉持“植根中国，融通世界”的理念，以服务实体经济和国家战略为根本立足点，为推动资本市场高质量发展和全面深化改革作出更大贡献。

中国移动是中国最大的电信运营商，在全国31个省（自治区、直辖市）及香港设有全资子公司。公司主营业务涵盖移动语音、数据、宽带、IP电话和多媒体服务，同时拥有计算机互联网国际联网单位经营权和国际出入口经营权。

中国移动香港为中国移动有限公司下属全资子公司，负责中国移动在香港的业务开展，为本项目的出资认购主体。中国移动香港前身于2006年被中国移动收购，历经近19年的运作，已经实现跨越式发展，成长为香港本地领先移动运营商。

香港宽频是香港第二大固网运营商，总部设于香港，业务覆盖香港、澳门及中国内地。公司为客户提供宽带、移动通信、数据中心及企业解决方案等服务，凭借广泛的客户基础和优质的网络基础设施，在区域市场中具有重要影响力。